北非光伏新市场分析

欧洲正在增加太阳能光伏容量以实现REPowerEU计划目标，这一地区的国家正在加快太阳能光伏开发。除了本土，一些欧盟国家也在关注北非的太阳能潜力，这是由于北非地区拥有更优越的太阳辐照度和更长的日照时间。

2023年5月，阿联酋国有可再生能源开发商Masdar和埃及可再生能源供应商Infinity的合资企业Infinity Power与希腊基础设施投资商Copelouzos Group签署了一份共同开发可再生能源项目的谅解备忘录，为Gregy-Elica并网项目提供绿色能源。

根据Infinity Power的说法，项目涉及通过一条长约950公里、容量为3GW的海底电缆，实现埃及和希腊大陆之间的电力互联，探索双向能源传输的可能性。这条电缆在埃及和希腊之间只传输绿色能源，"通过显著减少二氧化碳排放，为应对气候变化和温室效应做出了决定性贡献"，降低了欧洲对化石燃料生产的能源的依赖。

从埃及输送到希腊的3GW绿色能源将来自由Copelouzos Group在埃及建设和运营的9.5GW可再生能源项目。

埃及西部沙漠Benban太阳能电站的安装工作

此外，Copelouzos Group表示，约三分之一的电力将被希腊家庭和企业使用，另外三分之一将出口到欧盟邻国，剩余电力将在希腊用于生产绿氢，其中大部分氢气将出口到欧洲邻国。

Infinity Power董事长Mohamed Ismail Mansour表示，"这个项目是埃及通过经济发展和收入增长获益的绝佳机会。它还会巩固埃及的能源安全，成为促进国际合作的重要项目，通过向欧洲供应可再生能源，我们不仅增强了国家的经济实力，还将自己定位为全球能源市场的重要参与者。"

北非即非洲大陆北部地区，习惯上为撒哈拉沙漠以北广大区域，包括埃及、利比亚、突尼斯、阿尔及利亚、摩洛哥、苏丹等国家，下面让我们来看下主要国家的光伏市场潜力。

埃及光伏市场潜力与主要玩家

一般来说，由于太阳辐照度和日照时间，北非国家在太阳能光伏发电领域拥有更大的潜力。

例如，根据德国太阳能行业协会今年发布的《非洲光伏市场报告》，埃及的全球年平均水平辐照度在2045-2483kWh/m²之间，这为太阳能光伏发电的利用提供了理想条件。

埃及电力和可再生能源部此前宣布，其目标是至2022年，可再生能源发电量在电力中的占比达到20%，其中太阳能光伏发电占发电总量的2%。至2035年，计划42%的电力来自可再生能源，其中太阳能光伏发电的重要性将大大提升，占能源结构的22%，高于其他所有可再生能源。

然而，埃及并未实现2022年20%的电力来自可再生能源的目标。如要实现2035年42%的目标，埃及预计需要在2035年之前为电网增加31GW太阳能电力容量。

根据国际可再生能源机构的数据，至2030年，埃及的太阳能光伏装机容量有可能达到44GW，而埃及电力和可再生能源部预计的太阳能发电潜力超过了50GW。延伸阅读：埃及650GW光伏！改变游戏规则还是遥不可及的梦想？

国际可再生能源机构称，今年埃及的太阳能光伏新增装机容量将加速增长。著名的项目包括一座560MW光伏发电设施的开工建设，这一项目得到了国际金融公司、荷兰企业发展银行和日本国际协力机构的资金支持。太阳能电站由AMEAPower持有和运营，预计于2024年年中竣工。

埃及太阳能市场领导者，来源：Mordor

在埃及，我们也看到多家国际知名公司的身影，包括来自中国的阿特斯、晶科，以及国际玩家ACWA、Masder等，他们成为这一市场的主要参与者。

过去的几年里，埃及已经将大量太阳能连接到电网。其中大部分容量来自大型地面安装项目，例如1.4吉瓦的Benban太阳能公园。然而，许多并网小型太阳能系统项目也在同一时间并网，增加了并网太阳能容量。

摩洛哥的太阳能光伏市场与潜力

摩洛哥的大部分国土被沙漠覆盖，拥有丰富的太阳能资源。摩洛哥每年的日照时间约为3000小时，沙漠地区的全球年均水平辐照度为1753-2264kWh/m²。

在可再生能源政策方面，摩洛哥于2015年调高了官方目标。至2030年，其一半以上的能源，即4.5GW太阳能，将来自可再生能源。

根据摩洛哥的官方目标，至2050年，可再生能源将占摩洛哥电力结构的80%。2022年，装机总量预计会达到318MW，这要归功于前几年建设的数个大型地面电站项目，主要包括580MW Noor太阳能发电综合体中的太阳能光伏发电和聚光光热发电。

2023年7月，摩洛哥可再生能源机构Masen宣布，六家联合体通过了400MW Noor Midelt II太阳能光伏电站项目的建设资格预审。该项目包括建设一座可储存两小时电力的太阳能光伏电站。

摩洛哥并不是向欧洲供应能源的新手。它与西班牙有两个能源互联项目，同时，摩洛哥和西班牙在2019年签署了一份建设第三个电力互联项目的谅解备忘录。

摩洛哥向欧洲供应能源的一个更突出的例子是摩洛哥Guelmim Oued Noun地区的一处10.5GW太阳能-风能项目，其中3.6GW将通过3800公里的海底电缆出口到英国。

据摩洛哥-英国电力项目的幕后公司Xlinks称，该项目利用摩洛哥南部的高太阳辐照度和持续的沙漠对流风，平均每天可发电20小时，为英国提供零碳电力替代来源。Xlinks称，该项目能够满足英国8%的电力需求。

突尼斯的太阳能光伏市场与潜力

突尼斯的全球年均水平辐照度为1607-2191kWh/m²。然而，截至2021年，可再生能源发电，尤其是太阳能光伏发电的占比仅为约3%。

预计至2022年底，太阳能光伏装机容量将保持在197MW。

虽然可再生能源只占突尼斯发电量的一小部分，但突尼斯工业、矿业和能源部在2022年制定了2030年可再生能源占全国能源生产35%的目标。政府还推出了更多鼓励太阳能利用的措施。例如，2017年，突尼斯针对10MW以下的太阳能项目推出了上网电价政策，包括在选定电网内采用净计量和净计费方法。

自2020年年初以来，一项新的净计量法规允许可再生能源公司生产多余电力，并通过购电协议将多余电力出售给国家电力公司——突尼斯电力和天然气公司或私营第三方。

突尼斯还探索了海上太阳能系统的潜力。去年，北非地区首个漂浮光伏电站由法国独立发电商Qair在突尼斯建成，发电总量为200kW。2023年1月，突尼斯宣布计划在Kairouan市北部的El Metbassta地区建设一个100MW的太阳能光伏系统。

展望未来，突尼斯将会增加太阳能光伏容量。2023年1月，突尼斯根据现行授权制度招标了1GW太阳能光伏容量，并宣布会在不久的将来招标200MW太阳能光伏项目。

非洲市场

根据国际可再生能源机构发布的《北非可再生能源规划与前景》报告，截至2020年，北非的太阳能装机容量(包括太阳能光伏发电和热发电)已超过3GW。然而，这些装机容量仅占该地区装机总量(约116GW)的2.7%。

但是，太阳能光伏装机容量的下行成本使其成为化石燃料替代发电的一种选择。报告指出，北非地区太阳能光伏发电的平均总安装成本从2015年的每千瓦2000美元降至2019年的每千瓦1306美元，降幅达34.7%。

能源咨询公司Africa Climate Solutions总经理Mohamed Alaoui表示，包括吸引外国投资、制定支持性政策和法规、促进北非国家与欧洲国家的合作以及加强技术转让和技能发展在内，在北非发展可再生能源可为这一地区的经济带来诸多利益，并会有助于可持续发展。

举例来说，Copelouzos Group表示，将为Gregy-Elica并网项目分配总额为42亿欧元(46亿美元)的预算。

此外，据摩洛哥一家新闻媒体称，Xlinks项目的预算或达到219亿美元。该项目将为摩洛哥创造10000个工作岗位，其中包括2000个长期工作岗位。至2024年，该项目还将在英国创造1350个新的长期工作岗位，并在供应链中再创造1000个工作岗位。

在北非开发太阳能光伏面临的挑战

Rystad Energy可再生能源和电力分析师Nivedh Thaikoottathil表示，非洲只占全球可再生能源投资的很小一部分，大部分投资都集中在北非和南非。

这一背景为计划在非洲大陆开发和寻找商机的可再生能源公司提供了机会。

但是，在实现该地区的潜力之前，有数个问题需要解决。

"非洲国家，或者北非国家的一个共同问题是前期成本过高。”Thaikoottathil表示："虽然资金通常来自私营领域，但在过去，吸引投资和激励电力部门一直是一个挑战。”

埃及Benban太阳能电站鸟瞰图

埃及和摩洛哥通过推出购电协议或上网电价来应对挑战。例如，摩洛哥太阳能机构Masen与ACWA Power公司签署了一份于2016年开发170MW太阳能项目的购电协议。埃及于2014年为发电量小于50MW的太阳能光伏和风能项目推出了上网电价支持系统。

至于太阳能电站的运营，虽然沙漠适合建设太阳能光伏电站，但Thaikoottathil表示，沙粒的堆积和高温可能会降低这些电站的效率。

供应链也是在北非建设太阳能光伏电站的另一个主要问题，因为这一地区没有制造能力，这增加了建设太阳能光伏电站的难度。

但是，这种情况在不久的将来可能会改变。于2023年年初启动的非洲可再生能源制造倡议旨在提升非洲的可再生能源制造能力，该倡议的重点是能力建设、知识转让、政策对话和宣传，以及促进推动非洲的低排放发展和碳中和的试点项目。

倡议建议，非洲太阳能光伏制造可以从电池制造和组件组装起步，因为这些工作对技术和化学复杂性、可用劳动力和现有太阳能组件组装的要求都较低。

阻碍北非国家选择更多可再生能源的另一个原因或是改变能源结构的成本。

Rystad Energy可再生能源和电力研究高级分析师Fabian Rønningen表示，北非国家严重依赖化石燃料和天然气发电，这些国家可以将资本支出用于天然气电站，而不是可再生能源。

"对他们来说，维持现有能源结构而不是建设可再生能源项目可能会更便宜。"

向欧洲输送电力的困难

谈到北非和欧洲之间的海底电缆建设，Thaikoottathil重点指出了三大挑战，即制造能力、电缆制造商的位置以及维护工作。

目前，每艘船只能运载约200公里长的电缆。相比之下，连接希腊和埃及的电缆可能长达1000公里，这意味着建设电缆需要往返于制造地和项目所在地至少五次。

"这种电缆的产能约为每年500公里，相当于这个项目两年的制造时间。这些电缆位于海洋中，容易因为船锚，甚至是缆绳设备而受损，我们还要确定受损电缆的位置。”

将电力转移到撒哈拉以南国家？

去年，欧盟宣布了改革欧洲能源系统的REPowerEU计划。这一计划希望结束欧盟对俄罗斯化石燃料的依赖，应对气候危机。欧盟太阳能战略的目标是至2025年，太阳能光伏发电量超过320GW；至2030年，达到近600GW。

根据Solar Power Europe的数据，欧盟27个成员国的新增并网光伏容量为41.4GW，与2021年相比增长了47%(2021年电网新增太阳能光伏容量为28.1GW)，这一连续增长令人印象深刻。

截至2022年，欧盟的太阳能电力容量从2021年的167.5GW增至208.9GW，增长了25%，距离2018年突破100GW的里程碑仅过去了四年。

Solar Power Europe还估计，2023年的太阳能装机容量将从54GW增至68GW。当被问及从北非供应能源能否帮助欧洲实现目标时，Thaikoottathil表示，这取决于项目开发商的认真程度。"实现目标是有可能的，但供应链问题可能会阻碍进展。"

尽管建设海底电缆在技术上会很困难，但北非国家仍在探索开发此类项目的可能性，而不是向撒哈拉以南国家供应能源。

根据国际能源署发布的《2022年非洲能源展望》报告，目前非洲有6亿人用不上电，占总人口的43%，其中大部分在撒哈拉以南非洲地区。非洲大部分用不上电的人都生活在农村地区。

Thaikoottathil表示："在增加非洲大陆的供电方面，很难通过扩大主电网来为缺电人口供电。”

解决这一问题的方法之一是建立基于太阳能的微电网和独立系统。"这些是孤立的方法，只适用于特定地区。因此，从北非扩展电网会很贵、很困难，因为大多数人都生活在农村地区。”

最后，Thaikoottathil表示，非洲国家之间的政治冲突，独立发电商因采购方法过时而不愿在非洲投资，这些因素也阻碍了向撒哈拉以南国家的能源供应。

THEORETICAL PV PENETRATION 2022，source:IEA