2023年国际工程行业研究报告

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第一章行业概况

国际工程是指一个工程项目从咨询、投资、招投标、承包(包括分包)、设备采购、培训到监理各个阶段的参与者来自不止一个国家，并且按照国际工程项目管理模式进行管理的工程。

国际工程是一种综合性的国际经济合作方式，是国际技术贸易的一种方式，也是国际劳务合作的一种方式。国际工程主要有以下特点：

国际工程是一项跨国性的经济活动，涉及到不止一个国家和参与单位的经济利益，因而合同中各方不容易互相理解，容易产生矛盾与纠纷。
严格的合同管理。由于不是一个国家参与，就不大可能完全靠行政管理，而是采取国际上业已形成多年的、行之有效的一整套合同管理办法。使用这套办法从工程准备到招标，虽然花费时间较多，但却为以后订好合同，从而在实施阶段严格按照合同进行项目管理，打下一个良好的基础。
风险与利润并存。于考试吧.国际工程是一个充满风险的事业，每年国际上都有一批工程公司倒闭，但是国际工程市场也有一定的利润，因此一个公司要在这个市场中竞争与生存，就需要提高公司本身的素质。
国际工程市场是从西方发达资本主义国家到国外去投资、咨询、承包开始的，他们凭借着雄厚的资本、先进的技术与管理水平以及多年的经验，占有绝大部分国际工程市场，因而发展中国家要打入这个市场就要付出加倍的努力。

国际工程咨询

国际工程咨询业务是贯穿于工程项目决策和实施过程的业务，一般可以包括：项目前期阶段的咨询业务、项目准备阶段的咨询、项目实施阶段的咨询、项目运营阶段的咨询。

图：国际最大225家国际工程咨询企业国际营业收入数据

资料来源：资产信息网千际投行 ENR

中国国际工程咨询行业发展滞后于中国国际工程承包行业，总体稳中有进。1994年，中国有两家企业首次进入ENR国际工程咨询200强榜单——中国冶金建设集团（154名）和中国石化建设公司（198名）。这个时间大大晚于中国承包商进入ENR国际承包250强名单的时间，而且企业排名比较靠后。

2011年-2020年，入围ENR225强的中国工程设计公司的年度国外总营业收入从22.78亿美金提升到了37.86亿美金，在ENR225强的总国际咨询营业额徘徊在650-700亿美金的背景下，可以发现中国的工程咨询行业一直是在稳步发展提升的。

图 2023 ENR 工程设计500强是吃货份额 (百万美元)

资料来源：资产信息网千际投行 ERN

国际工程承包

国际工程承包是一项综合性的国际经济合作方式。它是指从事国际工程承包的公司或联合体通过招标与投标的方式，与业主签订承包合同，取得某项工程的实施权利，并按合同规定，完成整个工程项目的合作方式。通过国际承包工程，可以实现技术、劳务、设备及商品等多方面的出口，不仅能多创外汇，而且具有一定的政治影响。

2020-2021年，受全球疫情爆发的影响，我国对外承包工程业务完成营业额及新签合同额明显下降。根据数据显示，2021年，我国对外承包工程业务完成营业额9996.2亿元，同比下降7.1%（折合1549.4亿美元，同比下降0.6%）；新签合同额16676.8亿元，同比下降5.4%（折合2584.9亿美元，同比增长1.2%）。

资料来源：资产信息网千际投行观研天下

第二章商业模式和技术发展

2.1 产业链

资料来源：资产信息网千际投行

上游

钢材是工程行业最重要的原材料，也是产品成本构成中的主要部分。一般来说，直接钢材占到工程产业产品成本的13%-15%；若再加上液压件、发动机、外购件等配件用钢，全部钢材约占到工程产品成本的30%以上。

2017年，钢材产量有所下降，这是因为国内钢铁去产能，加之环保限产、严查中频炉及地条钢等举动抑制了国内钢材产量的释放。2021年钢产量为133666.8万吨，增速为0.9%。在双碳目标下，未来钢铁发展趋势将向着节能环保、绿色发展方向发展。

资料来源：资产信息网千际投行国家统计局

2021年以来，中国钢材价格持续上涨，2021年9月末，中国钢材价格指数为158点；首先是由于钢材需求量增速较快所造成的；其次是因为在双碳目标的指导下，钢铁行业开工率低，钢铁库存下降，导致钢材价格上涨；另外是由于我国进口铁矿石价格上涨所引起的。

然而，2022年4月份以来，我国钢材价格却出现下降趋势。这是多重因素所造成的，首先高温频发，暴雨天气不断，使得室外建筑行业受到严重影响，间接影响到了钢材的需求，导致价格下降；其次受俄乌战争的影响，作为全球第五大钢铁生产国的俄罗斯，受到西方世界的限制，只好以75折的优惠价格出口到了中国。4月份，俄罗斯对华出口钢材总量突破40万吨，2021年全年这一数字只有8.4万吨，增幅达惊人的5倍；再次，美联储加息，使得大量资金从资本市场抽逃，进一步导致了钢材价格的下跌。最后，作为钢铁产业链下端的房地产行业，在中国的发展已经迎来了发展的拐点，开启了下行的通道，间接导致了钢材需求量的下降。

资料来源：资产信息网千际投行钢铁工业协会

中国工程机械种类繁多，是全球工程机械产品类别、产品品种最齐全的国家之一。中国工程机械行业营业收入整体呈上升趋势，2021年营业收入为8000亿元。

资料来源：资产信息网千际投行智研咨询

叉车是机械化装卸、堆垛和短距离运输的高效设备。2021年叉车销量达到109.94万台。在“节能环保，绿色环保”的国家环保政策驱动下，电动叉车受到越来越多用户的青睐，中国是全球重要的电动叉车出口国，产量约30%出口国外。整个叉车行业将向着电动化、智能化、行业集中化方向发展。2021 年，挖掘机销量为34.28万台，其中三一重工挖掘机械销售收入 417.5 亿元，国内市场上连续 11 年蝉联销量冠军，挖掘机市场份额持续显著提升，销量突破 10 万大关，连续两年居全球第一。

资料来源：资产信息网千际投行智研咨询

由于海外市场空间广阔，中国各大工程机械类企业纷纷推进国际化战略，中国工程机械出口金额整体呈上升趋势，2020年，受疫情影响出口金额有所下滑，2021年开始反弹，出口金额为340亿元。伴随国内国际工程行业在海外市场的不断拓展，国产品牌的海外市场份额持续提升，工程机械出口有望持续稳健增长。

资料来源：资产信息网千际投行智研咨询

中游

国际工程产业的中游主要是一些工程建设企业。

资料来源：资产信息网千际投行

从中国工程建设行业上市公司工程建设业务业绩来看，中国建筑、中国中铁、中国铁建等企业等工程建设业务营收规模庞大，其中又以中国建筑为最。中国建筑2020年工程建设业务营收超过了1.3万亿，同时中国建筑在ENR“全球最大250家承包商”排名中多年位列第一。工程建设行业上市公司工程建设业务毛利率水平普遍较低，平均保持在10%左右。从资产负债率角度来看，工程建设行业上市公司资产负债率普遍较高，整体水平在70%左右。

下游

以以下三个国家举例说明我国国际工程的下游市场。

（1）巴基斯坦

巴基斯坦承包工程市场管理相对宽松，外国承包工程企业进巴只需在巴工程理事会（PEC）注册即可，但注册费用和要求要高于本地企业，并原则上允许外国自然人在当地承揽工程承包项目。不过，外国承包商在巴不可承揽涉及武器、高强炸药、放射性物质、证券印制和造币等工程项目，除非获政府特殊批准。

巴基斯坦对中国是特殊友好，是我国“一带一路”沿线重要支点国家，中巴经济走廊则是“一带一路”倡议的先行先试项目和示范性工程，并且先后签订了《贸易、经济合作和科学技术合作协定》、《双边投资保护协定》等多个协议。根据数据显示，2019年，我在巴新签工程承包合同额70.6亿美元，同比增长63.4%；完成营业额96.7亿美元。

目前，我国企业在巴工程承包业务主要集中在电力工程、交通基础设施、油气资源开发等领域，并且已完成重点投资合作项目有萨希瓦尔燃煤电站、卡西姆燃煤电站、中巴跨境光缆、等项目，在建工程项目有卡洛特水电站、达苏水电站、巴沙大坝、拉合尔橙线轨道交通、默拉直流输电等项目。

资料来源：资产信息网千际投行观研天下

（2）马来西亚

马来西亚重视对高速公路、港口、机场、通信网络和电力等基础设施的投资和建设，在“第十一个马来西亚计划”（2016-2020年）中为马来西亚经济社会发展制定了多项举措，加强基础建设，支援经济扩张是该计划的六大策略之一。而企业在马来西亚承包项目时需要注册成立建筑工程公司，需要得到马来西亚建筑发展局（CIDB）批准，同时还要获得建筑承包等级证书。

CIDB根据企业实有资本金的不同，对承包商划分为7个等级（G1-G7），马政府对各等级承包商可投标项目的金额做出明确限定。

资料来源：资产信息网千际投行观研天下

此外，根据马财政部和工程部公共工程局要求，承包商如要竞标和承揽政府项目，除向CIDB注册外，还需向承包商服务中心（PKK）注册；对于私人项目，承包商无须再次注册。PKK注册是承包商依照实有资本/最低累计资本划分为6个级别（A-F），要求并不严格。同时，承包商与业主签订承包合同后，需向马建筑业发展局（CIDB）申请办理施工许可证，并由其查验承包商资质和监督审查项目进展情况。

目前，我国企业在马来西亚发展多年，建筑企业数量超过100家。根据数据显示，2019年，中国企业在马承包工程新签合同额73.3亿美元，位居全球第7位；完成营业额73亿美元，居全球第3位。

（3）赞比亚

赞比亚政府十分注重基础设施和交通领域投入，并且允许外国投资者参与当地基础设施投资。外国投资者参与赞比亚基础设施合作的主要模式是EPC及EPC+F，暂无成熟的PPP和BOT模式的案例，但是根据赞比亚公路发展局的规定，外国承包商获得赞比亚政府公路工程之后，需将20%的工程分包给当地承包商，而且不同政府部门实行20%工程分包的状况是不同的。

对于中国企业而言，据中国商务部统计，2019年，中国企业在赞比亚新签合同额22.09亿美元，完成营业额25.75亿美元，劳务人员8906人，工程企业约有50多家，政府招标的项目，中国企业的份额达到了50%左右。不过，由于赞比亚大型基建项目市场需求缩减，政府不再出具主权担保，且各金融机构对赞比亚信用评级降级，导致融资项目推动也十分困难，所以中国企业在赞比亚多个项目融资流程受阻，企业被迫暂时停工。

2.2 商业模式

国际工程行业的商业模式是指业主与施工企业之间以合同为纽带，就工程项目的前期策划到工程建设乃至工程竣工后经营管理全过程所采用的商业交易方式，其核心在于业主和施工企业在交易过程中的权利义务和风险分配。

根据国际工程项目运行的9个主要环节和要素，结合国内工程项目的建设程序，对国际工程的主要程序和主要环节进行归纳和总结，并在此基础上，以下将展开对国际工程中各主要要素组合而成的常用商业模式的介绍。

主要要素

国际工程商业模式的9个主要要素分别为：

Engineering 策划、设计、可行性研究
Finance 融资
Design 施工图设计
Procurement 采购
Construction 施工
Build 建造
Operate 经营
Transfer 移交
Manage 管理

从理论上讲，上述9个要素可以任意组合形成各种新型的商业模式，组合方式往往取决于业主的需求和市场环境的变化。

就国内目前的市场环境而言，较常采用的一些商业模式就有一定的规律可循，如EPC(设计-采购-施工/交钥匙工程)模式、BT(建造-移交)模式、BOT(建造-经营-移交)模式，其基本趋势是作为出资人的业主的具体的工作越来越少，承包商的具体工作和责任越来越大。

换言之，市场要求现代施工企业具有全方位的、立体的、综合性的能力，而施工企业一旦拥有这样的综合能力和信用，就意味着其可以获得比仅仅承揽工程施工更多的利润，而那些仅有施工能力的企业，除非其施工内容具有不可替代性，否则很难完全适应市场需求，甚至会在市场中走投无路。

常见商业模式

国际工程中，除了EPC、BT、BOT三种模式以外，常见的还有以下几种模式：

（1）D+B（设计、建造）模式

在该模式中，业主要求承包商完成勘察、施工图设计，并完成全部的工程建造。因而对于承包商而言，一方面可以获得施工利润，另一方面还可以获得优化施工图设计所产生的利润，该模式中的工程价款明显比单纯施工总承包的利润高，但是，这样的模式需要承包商在具备相应施工资质的同时，还要具备设计的资质和能力，或具备整合相应设计资源的能力。

需要注意的是，实践中，如果业主不同意施工企业和设计单位联合投标，则必然产生施工企业与设计单位之间的并购问题，对此，施工企业应当提前有所准备。

（2）P&DB（采购、设计、建造）模式

与D+B模式相比，P&DB(采购、设计、建造)模式增加了采购环节，在这样的模式中，业主将工程中的材料采购，甚至设备采购全部交由施工(或设计)单位完成，因此该模式中的施工(或设计)单位专业化施工能力已经得到了业主的认可，也就是说P&DB模式比较适合专业性的工程项目，如：发电厂、铁路等工程的建设。

（3）EBO（策划、建造、经营）模式

这是一种专业化程度更高的商业模式。业主与其说让承包商来施工，不如说是引进了一个长期合作伙伴。一般来说政府会引进专业的团队进行策划、勘察设计、施工直至最后的经营。政府需要的是实现其对选民的承诺，而企业需要的是长期的可持续发展，可以说，如果施工企业有这样的能力，一经签订了EBO合同，就完成了从施工承包商到物业经营者的升级转型，实现了企业的可持续发展。从长远的角度看，对于各国政府来说，EBO模式更值得广大施工企业关注。

（4）PMC（采购、管理、施工）模式

与其他商业模式不同的是，PMC模式中承包商需要完成业主委托的许多工程管理工作，采用这种商业模式的前提条件是合同双方都具备高度的信任度，并且，施工企业具备工程管理的能力，尽管目前具备这种条件的情况不是很多，但，这样的模式对不善于管理工程项目的业主来说非常适合。在全资国有承包商与政府之间可以采用这样的模式，只要企业和政府之间有很高的信任度，并且施工企业也具备相应的管理能力，就完全有可能实现。

2.3 技术发展

对国际工程产业的各个专利申请人的专利数量进行统计，排名前十的公司依次为：中材国际、中工国际、北方国际、中钢国际等。

资料来源：资产信息网千际投行 iFinD

2.4 政策监管

行政监管部门主要是中华人民共和国住建部。自律组织包括中国国际工程咨询协会和国际工程技术协会（International Engineering and Technology Institute, IETI）。

相关政策法规包括：

商务部印发《关于应对新冠肺炎疫情做好稳外贸稳外资促消费工作的通知》
中国信保推出“小巨人”扶持成长计划帮扶小微企业

第三章行业估值、定价机制和全球龙头企业

3.1 行业综合财务分析和估值方法

国际工程行业的财务综合分析通常涉及以下几种方法：

财务比率分析：这是一种常用的财务分析工具，通过计算各种财务比率（如流动比率，债务比率，盈利率等）来评估公司的财务表现和健康状况。这些比率可以帮助分析者理解公司的财务状况，以及比较不同公司或同一公司在不同时间段的表现。
现金流量分析：现金流量是公司运营的生命线，特别是在工程行业中，由于项目周期长，投入大，现金流的管理尤为重要。现金流量分析帮助分析者理解公司的现金流入和流出情况，以及其对公司运营和财务健康状况的影响。
预算分析和预测：在工程行业中，预算管理尤为重要，因为工程项目往往需要大量的资金投入。通过预算分析，公司可以更好地控制成本，预测未来的财务需求，以及监控实际支出与预算之间的差距。
投资评估：对于工程行业的投资项目，需要进行详细的投资评估，包括投资回报率（ROI），净现值（NPV），内部回报率（IRR）等财务指标的计算和分析，以决定项目是否值得投资。
风险分析：工程项目往往具有高风险，这就需要进行风险分析，包括对财务风险，市场风险，技术风险等各种风险的识别，评估和管理。

这些方法通常需要结合公司的具体情况和所在地的经济环境进行分析。在国际工程行业中，还需要考虑国际经济环境，汇率风险，国际贸易政策等因素。

图：指数表现

图：PE/PB

资料来源：资产信息网千际投行 iFinD

国际工程行业估值方法可以选择市盈率估值法、PEG估值法、市净率估值法、市现率、P/S市销率估值法、EV企业价值法、EV/Sales市售率估值法、RNAV重估净资产估值法、EV/EBITDA估值法、DDM估值法、DCF现金流折现估值法、红利折现模型、股权自由现金流折现模型、无杠杆自由现金流折现模型、净资产价值法、经济增加值折现模型、调整现值法、NAV净资产价值估值法、账面价值法、清算价值法、成本重置法、实物期权、LTV/CAC（客户终身价值/客户获得成本）、P/GMV、P/C(customer)、梅特卡夫估值模型、PEV等。

3.2 行业发展和驱动因子

（1）全球外贸实现大幅增长，全球化进程在支离破碎中继续前行

根据联合国贸发组织（UNCTAD）发布的最新数据，预测2021年世界商品与服务贸易额将达到28万亿美元，较2020年增长23%，较疫情前水平增长11%。在货物贸易大幅增长的同时，也应注意到受制于人员流动的困难，2021年服务贸易额尽管可能达到6万亿美元，但仍稍低于疫情前的状态。2022年后，全球的经济面对需求收缩、供给冲击，疫情形势依然不明，外部市场环境复杂和不确定，世界贸易将存在较大不确定性。

资料来源：资产信息网千际投行浙江国际工程

（2）我国对外贸易实现突破性进展，后续发展形势未明

根据海关总署发布最新数据，2021年中国货物进出口额39.1万亿元，增长21.4%。其中，出口21.73万亿元，增长21.2%，进口17.37万亿元，增长21.5%。辣眼的成绩背后透露出了些许对未来的不确定，与中国经济增速一样，货物出口增速在2021年呈现出逐月下降趋势，加上22年中美反向升降息形势下，经济环境的变化可能对外贸产生不利的冲击。

（3）国际工程签约与营收实现双增，总体接近疫情前水平

国际工程经历了2020年的快速下降（营收下降9.8%，签约下降1.8%），中国的国际工程仍面对全球产业链供应链的严重冲击；部分地区安全形势与公共卫生环境恶化；克服人员跨境流动的重重阻碍；顶着物流及原材料价格的暴涨与本币的升值压力“防疫生产两手抓”，2021年的签约与营收依然迎来了难能可贵的双增长。

资料来源：资产信息网千际投行浙江国际工程

商务部统计数据显示，2022年中国对外承包工程业务完成营业额1549.9亿美元，新签合同额2530.7亿美元。

（4）各行业呈现此消彼长、电力行业面临较大挑战

根据中国对外承包工程商会发布的信息，2021年1-10⽉，交通、电⼒、⼀般建筑三⼤⾏业合计新签合同额、完成营业额分别占到业务总额的62.8%和64.9%，继续保持稳定。其中，一般建筑工程受疫情影响较小，业务保持稳定，并稍有增长；基于全球减碳共识及我国承诺“不再新建境外煤电项⽬”，具有相对竞争优势的电力行业业务出现新签合同额和完成营业额同⽐下滑，项⽬构成发⽣变化，传统⽕电项⽬完成营业额同比下降21.5%，以光伏、⻛电为代表的新能源以及蓄/变电站、输变电业务正成为电⼒领域新的增⻓点。

（5）各区域有增有减，经济重构正考验企业属地化程度与能力

2021年从区域划分：1-10月，亚洲市场新签合同额751亿美元，占⽐43.6%大幅下降（2020年占比56%）；完成营业额638亿美元，占⽐55.2%（2020年占比57.2%）。

其中，印尼、越南、⻢来⻄亚、菲律宾等国表现突出；⾮洲市场新签合同额554.4亿美元，占⽐连续3年上升，达到32.1%（2020年占比26.6%）；完成营业额287.9亿美元，跌⾄24.9%（2020年占比24.6%），⾮洲市场新签项⽬多、融资落地难的特点更加突出；欧洲市场表现不俗，在乌克兰、塞尔维亚等东欧国家业务增⻓的拉动下，继2020年营收实现逆势增长34.1%后，继续排列为第三⼤区域市场，市场份额有所增加；拉美市场新签合同额和完成营业额均⼩幅增⻓，但部分领先的BOT项目疫情期间依然实现签约、开⼯或运营，成为业务模式亮点。

3.3 行业风险分析和风险管理

（1）国际化经营风险

当前，世界经济形势严峻，地缘政治冲突加剧，大宗商品供需矛盾突出，经济复苏进程缓慢且脆弱，下行风险加大；全球通胀水平较高，加之俄乌冲突冲击全球产业链，供应链不畅，对经营成本存在不利影响。部分新兴市场和发展中国家的政治与安全风险维持在较高水平，极大地增加了在这些国家和地区开展业务的风险。部分国家财政困难，债务问题突出，项目融资难，对项目生效、项目回款产生阻碍，进而影响项目的预期收益。国内企业国际化经营过程中面临着项目所在国政治、经济、社会、财税及法律等诸多因素影响。

应对措施：国内企业将进一步加强市场分析和所在国政策法律研究，强化境外合规管理，提升风险应对能力，持续完善风险防范责任体系。

（2）业务模式风险

国内企业的海外工程承包项目大多为总价合同，且从签约到执行往往经历较长时间，因此不可避免的会遇到原材料涨价、汇率波动、业主更改设计等问题，对项目顺利执行产生一定影响。同时，行业竞争日趋激烈，国内企业原有商务和融资优势逐步弱化。

应对措施：“十四五”期间，国内企业将在巩固传统工程承包、设计咨询业务基础上，积极推动以咨询规划设计能力为牵引、先进工程技术和装备为支撑、投资、融资、建设运营整体解决方案为特色的全价值链发展模式。在国际工程承包领域，将优化行业布局，充分发挥市场渠道优势，放开区域限制，围绕优势领域加强专业化能力，多措并举，不断巩固国际工程承包市场地位。

（3）汇率风险

国内企业业务主要集中在境外，分布在亚洲、非洲、美洲及东欧地区，合同大多以美元计价。近年来，受宏观环境影响，人民币汇率波动更加频繁并呈双向波动态势。

应对措施：公司已通过开展远期结售汇业务，降低汇率波动带来的损失，公司将继续密切关注汇率波动对公司的影响，通过加强汇率管理将汇率风险维持在可控的水平。

3.4 竞争分析 - 波特五力模型

（1）行业内部竞争

2018年，在中国对外承包工程行业完成营业额、新签合同额排名前十的企业，市场份额高达51%和34%，且过去5年呈现总体增长的趋势。随着走出去的企业增多和市场下行，行业竞争将日趋激烈。

（2）需求侧

在国际工程市场项目大型化、复杂化的趋势下，业主对总包商的专业能力、投融资能力、资源整合能力提出了更高要求。同时，业主对中国企业和产品越来越了解，选择余地大，议价能力不断提升。

（3）供应侧

优秀的设计和设备资源依然稀缺，设计院和大型设备供应商的议价能力大幅提升，在合作伙伴的选择方面，主导性越来越强，利益共享要求越来越高，与总包商难以形成长期稳定的合作关系。

（4）新进入者

2017年3月，国务院颁布了《关于修改和废止部分行政法规的决定》，取消对外承包工程资格制度，中小企业特别是民营企业将不再受门槛限制，多采取低价竞争方式进行海外扩张，加剧了行业竞争。

（5）替代者来

随着优秀设计院、高端装备制造企业等传统分包商不断向产业链上游延伸，与总包商形成了直接竞争。随着传统分包企业的商务能力和国际化经营能力不断提升，对总包商的替代威胁也越来越大。

3.5 中国企业重要参与者

图 2022年度中国对外承包工程企业 10 强

资料来源：资产信息网千际投行中国对外承包工程商会

（1）中国建筑：正式组建于1982年，是我国专业化发展最久、市场化经营最早、一体化程度最高、全球规模最大的投资建设集团之一。中建集团主要以上市企业中国建筑股份有限公司（股票简称：中国建筑，股票代码601668.SH）为平台开展经营管理活动，拥有上市公司8家，二级控股子公司100余家。

（2）中材国际：是国资委所属中国建材集团旗下的上市公司，公司在整合中国水泥技术装备工程业主要优势资源的基础上于2001年改制成立。中材国际主营业务是水泥技术装备和工程业务，目前是全球最大的水泥工程系统集成服务商之一。

（3）中工国际：于2001年5月22日成立，2006年6月19日在深圳证券交易所上市。中工国际拥有主要经营性子公司9家，包括8家高新技术企业。中工国际承担了数百项国际、国家和行业标准的编制修订工作，并在工程相关领域累计获得了千余项国家级和省部级奖项。公司在境内设立分支机构 40 余家，境外设立分支机构 70 余家，境内外员工近万人（含外籍员工）。

3.6 全球重要竞争者

美国《工程新闻记录》(Engineering News Record，ENR) 杂志发布的“2022年国际承包商 250 强”(ENR’s 2022 Top 250 International Contractors) 榜单是国际承包工程业公认的、较为全面反映年度国际工程市场发展状况的权威排名。

图 ENR’s 2022 Top 20 International Contractors

资料来源：ENR

（1）ACS集团：西班牙ACS建筑公司 (Actividades de Construccionesy Servicios，简称ACS集团) 是西班牙最大的承包商和国际工程行业实力最强的企业之一，其经营活动最早开始于1983年。

（2）万喜：法国万喜集团 (Vinci Group) 创办于十九世纪末期，总部设于巴黎，是一家迄今拥有近130年历史的世界顶级建筑及工程服务企业。

万喜集团已参与许多大型项目，其中包括：1971年葛瑞普大坝(南非)，1972年蒙巴纳斯大厦(法国)，1977年蓬皮杜中心(法国)，1989年亚穆苏克罗大教堂(科特迪瓦)，1989年卢浮宫(法国)，1994年英吉利海峡隧道(英法)，1995年诺曼底大桥(法国)，1998年法兰西体育场(法国)，1998年上海浦东金茂大厦(中国)，2004年里翁-安提里翁大桥(希腊)。

（3）布依格：法国布依格集团 (Bouygues Group)，由 Francis Bouygues在1952年成立，总部位于巴黎，是一家多元化的工业服务集团。它的业务集中在三个领域:建筑、电信以及传媒。此外，布依格集团在2019年持股全球轨道交通、电力设备和电力传输基础设施领域的领先企业——法国阿尔斯通 (Alstom) 公司14.7%的股份。建筑是布依格集团的基础业务，更是其创业之本。目前布依格集团共有5家子公司，分别负责不同领域的业务。

第四章未来展望

国际工程行业的未来将取决于许多因素，包括科技的进步，政策的变化，以及社会和经济的发展等，展望国际工程行业未来发展，我们认为将可能在以下几个方面发生变化：

持续的数字化和自动化：随着技术的不断发展，数字化和自动化将在工程行业中起到越来越重要的作用。例如，建筑工程中的建筑信息模型（BIM）技术，制造工程中的工业4.0，交通工程中的自动驾驶等。这将提高生产效率，降低成本，并可能改变工程领域的工作方式。
可持续性和环保：随着全球对气候变化和环境问题的日益关注，工程行业也将更加重视可持续性和环保。这可能包括使用更环保的材料，开发和采用更节能的技术，以及在项目设计和执行中考虑环境影响。
全球工程：全球工程的概念正在扩展，以涵盖为全球的公平和公正服务。这包括提高贫困地区对基础设施（如清洁水源，卫生设施，能源，食物，住房和交通）的访问，以及解决导致贫困的结构性问题1。
工程教育的变化：工程教育可能会变得更加综合和跨学科，以适应上述趋势。例如，工程师可能需要学习更多的计算机科学和数据分析技能，以应对数字化和自动化的挑战；他们可能需要学习更多的环境科学和社会科学，以解决可持续性和全球工程的问题。
新材料和技术的开发：随着科研的进步，新的材料和技术将不断被开发出来，并被应用到工程项目中。例如，纳米技术，生物技术，新的能源技术等，都可能在未来的工程项目中发挥重要作用。