全球核电重启新竞赛，这次有什么不一样？

摘要：

在地缘冲突引发能源供给危机与能源结构加速绿色低碳转型交汇影响下，核电产业再次迎来复苏拐点，成为全球绿色能源转型的种子选手之一。这一次，全球瞄准了更先进的核电技术。

核能是清洁低碳安全高效的能源形式，但2011年日本福岛核电站事故后，出于对核电安全问题的担忧，全球核电发展踩下“急刹车”，德国、意大利等国宣布“减核”甚至“弃核”。

其中，德国最后三座核电站最终于今年4月15日寿终正寝。而近期日本政府启动福岛核污染水排海，也加剧了民众对于核能安全性的关注。

但近两年，新冠疫情冲击能源供应链、疫情后经济复苏拉动能源需求增长、俄乌冲突等“黑天鹅”事件接踵而至，导致全球能源价格飙升，欧洲陷入能源危机。世界各国纷纷重新思考能源安全战略，更加关注能源的多样性及自主可控的能源供应。发展核能又重新成为了许多国家保障能源安全的现实选择。

核能在助力碳达峰碳中和及气候目标实现中也发挥着重要作用。国际能源署（IEA）研究表明，要实现《巴黎协定》的气候变化目标，到2050年全球核电容量需要翻一番。

目前，中国、美国、法国等主要核电国家均大力支持核电发展，韩国和比利时等此前限核弃核的国家开始或者准备调整核能发展政策，有近30 个无核电国家正在开展或准备开展核电建设，全球核能迎来了新一轮的发展热潮。

其中，我国核电审批于7月31日年内首次开闸，国常会一次性核准6台新机组，将拉动千亿级投资。

图说：全球在建核反应堆及装机容量

来源：IAEA

01

中国：新型核电建设领域的领先者

在核电站的建设和运营方面，中国扮演了重要的角色。根据国际原子能机构的数据，中国有21个在建核反应堆，其装机容量将超过21吉瓦。这比其他所有国家在建的核反应堆都多2.5倍。

根据今年4月中国核能行业协会发布的《中国核能发展报告2023》蓝皮书，截至2022年底，我国商运核电机组54台，总装机容量5682万千瓦，位列全球第三，其中五分之四、总共41个反应堆在过去10年内接入电网。2022年，我国核电总装机容量占全国电力装机总量的2.2%，发电量为4177.8亿千瓦时，同比增加2.5%，约占全国总发电量的4.7%，核能发电量位居世界第二。

图说：中国核电分布示意图（截止2022年12月22日）

来源：中国核能行业协会

2018年以来，我国核电核准进度加快，2021年初，政府工作报告中提出“在确保安全的前提下积极有序发展核电”，系我国多年来首次采用“积极”的表述明确提及核电。“十四五”规划更是将“安全稳妥推动沿海核电建设”列为期间重要任务。2022年印发的《“十四五”现代能源体系规划》，保持了继续支持核电发展的政策导向，规划要求积极安全有序发展核电，到2025年核电运行装机容量达到7000万千瓦左右，相比2022年末的5563万千瓦增长25.8%。

图说：福清核电6号机组

来源：福清新闻网

在政策的大力支持下，我国2019-2022年不断有新的核电项目得到核准，2022年获核准的核电数量更是达到10台，为2008年以后的最高峰。2023 年7 月31 日，经国务院常务会议审议，决定对福建宁德核电项目5、6 号机组、华能山东石岛湾核电厂扩建一期工程项目1、2 号机组、徐大堡核电项目1、2 号机组等6 台机组予以核准。大致估算，上述获批的新机组总投资近1200亿元。

图说：四代核电站的发展历程及主要特点

来源：德邦证券研究所

除了在规模上稳居国际前列，在技术上我国也不断取得新的创新和突破。通过对国际先进堆型的引进和消化吸收，应运而生的自主技术“华龙一号”国内外首堆也相继商运，标志着我国真正自主掌握了三代核电技术。借鉴AP1000技术理念的自主三代核电技术“国和一号”示范工程有序开建，全球首座具有第四代核电技术主要特征的高温气冷堆核电站示范工程实现成功并网发电，全球首个陆上商用模块化小堆“玲龙一号”开建，代表着我国核电水平跻身世界前列。

今年6月，位于甘肃省武威市的2MWt液态燃料钍基熔盐实验堆获得运行许可，也标志着我国自主第四代先进核能研发迎来了重要节点，该技术将成为实现核能内陆布局的突破口。

02

美国：核电作为清洁能源的来源

美国目前拥有世界上最大的核电站群。根据国际原子能机构的数据，美国拥有 93 个正在运行的核反应堆，发电能力超过 95 吉瓦，这比迄今为止任何其他国家都多。世界核协会在最近一份关于核供应链的报告中表示，其中许多反应堆在未来一段时间内应该仍是可运行的。

图说：美国运行和在建反应堆分布图

来源：世界核协会

根据美国能源信息署的数据，2022年，核电占全国电力生产的约18.2%。虽然在过去的十年里，核电在美国能源结构中的份额从大约20%一直下滑到现在的18%左右，但美国总统拜登倡导将核电作为应对气候变化的无碳电力来源，其签署通过的《基础设施投资与就业法案》将在延长老旧核电站使用寿命和投资先进的核技术两大方面投资60亿美元。

在国家发展政策方面， 2022年2月，美国政府对2020年10月发布的《关键和新兴技术国家战略》进行了更新，增加了包括先进核能技术在内的多项关键技术。而在被称为美国历史上最重要气候法案的《通胀削减法案》中也包含了关于核能发展的多项优惠政策。此外，美国能源部启动的投资95亿美元的清洁氢技术计划中也包含利用核电生产清洁氢的内容。

图说：美国沃格特勒3号机组

来源：Georgia Power

2023年7月31日，美国乔治亚电力公司宣布，沃格特勒3号机组已投入商业运行，成为美国30多年来首台新建成的核电机组，也是美国首台投运的由西屋公司（Westinghouse）提供的第三代+AP1000机组。沃格特勒项目是美国目前唯一在建的商业核电机组项目，4号机组预计将于2023年第四季度或2024年第一季度投运。这两台机组将为客户提供60～80年的可靠、无碳能源，可满足大约50万户家庭和企业的用电需求。

图说：新型西屋 AP300 小型模块化反应堆的艺术家渲染图

来源：Westinghouse

与此同时，美国正在采取行动，以恢复其先前在核领域的主导地位。但该国的雄心主要集中在扩大小型模块化和先进反应堆技术的市场以及建设相关的燃料浓缩能力上。全球安全伙伴关系（一家核与跨国安全与能源政策非盈利组织）主席肯尼斯-卢昂戈（Kenneth Luongo）表示：“美国政府正在投入数十亿美元用于小型模块化反应堆的开发和示范，期望它们能够发挥作用，比大型反应堆更便宜，并为美国提供更大的出口市场。到 2027 年国会授权进行示范阶段时，我们就会看到进展。”

核倡导组织核能研究所高级副总裁约翰·F·科泰克 (John F. Kotek)在接受CNBC采访时也表示，除了体积更小、建造成本更低之外，小型模块化反应堆还非常适合为工业过程提供热量。美国试图重振其核工业的部分原因还在于它希望成为核反应堆技术的出口国。

03

欧洲：能源危机迫使多国重新拥抱核电

2022年，在俄乌冲突的大背景下，传统化石能源价格暴涨，能源安全、能源独立受重视程度达到前所未有的水平。核电作为兼顾低碳、安全、经济、可承担基荷重任的典型能源，重新受到欧洲多国关注。2022年7月，《欧盟可持续金融分类法》正式将核电投资列为气候友好的绿色投资，为欧洲核电的发展奠定了资金基础。

图说：法国在役核电站

来源：法国驻华大使馆

几十年来，法国一直是世界上核能发电比例最高的国家，其核电占比曾稳定在70%以上，目前运营着56座核电厂。近年来，法国政府逐渐淡化核电，但能源危机之后，重启核能成为了其应对危机的最佳方式。2022年2月，法国宣布核电复兴计划，法国将不再关停核电站，并大力发展创新型核反应堆，拟于2028 年开始陆续启动6台大型机组建设，未来还可能启动另外8 台机组建设，目标是到2050 年新建2500 万千瓦核电装机容量。

图说：法国西沃核电站

来源：AFP

比利时政府2022年3 月宣布批准多伊尔4 号和蒂昂热3 号机组继续运行至2035 年，意味着该国已放弃2025 年关闭所有核电机组的政策。实际上，比利时政府2021 年12 月就要求本国核监管机构评估这两台机组继续运行的可行性，并表示未来四年将为模块化小堆研发投资1亿欧元。

2022年4月，英国政府发布能源安全战略，将加速发展核电作为加强能源独立并降低碳排放的一项核心举措：核电装机容量2050 年将达2400万千瓦，较目前的588万千瓦增长三倍多。

此外，瑞典执政联盟于2022年10 月公布了未来能源政策，将发展目标从“100%使用可再生能源”转变为“100%使用非化石能源”，并允许重启和新建核电机组。今年8月10日，瑞典气候与环境部长波尔莫卡塔里（Romina Pourmokhtari）表示，瑞典将大力发展核电以满足国内电力需求，到2045年新增建的核能发电站必须要实现10个新常规反应堆的发电量，瑞典政府正在全力以赴，为增建核能发电站的道路扫清障碍。

04

无核国家兴趣浓厚

除了上述国家和地区，其他多个国家也在近期宣布调整核能发展政策。韩国产业通商资源部去年8 月30 日发布《第10 份电力供应基本计划》（草案），改变了上届政府的弃核政策，表示将重启核电发展；日本内阁会议在今年2月通过“以实现绿色转型为目标的基本方针”，明确了要最大限度利用可再生能源与核能，提出致力于研发和建设采用新安全机制的新一代核反应堆（仅限于替代已决定报废的原有反应堆）。此外，包括约旦、沙特、立陶宛在内的无核电国家对发展核电的兴趣日益提升，有近30 个无核电国家正在开展或准备开展核电建设。

当前，应对气候变化已经成为全球普遍共识，加快能源结构绿色低碳转型逐步成为各国的一致行动。在地缘冲突引发能源供给危机与能源结构加速绿色低碳转型交汇影响下，全球核电行业正蓄势待发，有望迎来新一轮加速发展。

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参考资料：

[1]https://www.cnbc.com/2023/08/30/how-china-became-king-of-new-nuclear-power-how-us-could-catch-up.html

[2]https://wallstreetcn.com/articles/3694504

[3]https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_24058509

[4]https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_24182964

[5]https://pris.iaea.org/PRIS/WorldStatistics/UnderConstructionReactorsByCountry.aspx

[6]https://www.iaea.org/newscenter/news/iaea-dg-grossi-in-china-nuclear-energy-safety-and-cooperation

[7]https://e360.yale.edu/features/why-nuclear-power-must-be-part-of-the-energy-solution-environmentalists-climate

[8]http://www.news.cn/fortune/2023-04/27/c_1129569545.htm

[9]中能传媒能源安全新战略研究院-研究报告 | 全球核能发展动向及启示（2023）

[10]http://cn.chinadaily.com.cn/a/202308/22/WS64e4368ba3109d7585e4a381.html

[11]20230526-德邦证券-核电行业深度系列报告：积极安全有序发展核电，千亿市场有望释放

[12]20230804-慧博智能投研-核电行业深度：发展历程、行业现状、产业链及相关公司深度梳理

[13]20230731-华安证券-机械行业：四代核电蓄势待发，细分领域百舸争流

[14]伍浩松,李晨曦.全球核电蓄势待发[J].国外核新闻,2022(11):20-22.