从研转商，海外绿氢项目需求区域及重心发生变化

自2020年起，海外已在绿氢项目示范、检验上积累了较多经验，绿氢项目建设及相关市场或将快速规模化开启。而与示范阶段不同，绿氢项目规模化开展面临来自市场、技术等多方面的新要求，因此在开展地点、技术路线等多方面或将展现新的趋势。

01 从项目规划看，海外绿氢市场或将快速开启

2020-2022年国外尚处于绿氢技术检验及示范阶段。从已建成项目的总规模来看，海外在绿氢项目规模化落地开展上呈谨慎态度，据能景研究整理，2022年海外建成绿氢项目仅约7项，新增电解槽装机规模约33 MW。而同期，国内2022年建成绿氢项目约19项，建成规模近90 MW。

从未来几年的规划项目规模看，国外绿氢项目建设或将快速铺开。一方面，海外有较大规模的绿氢项目规划，截至2022年底海外规划及在建绿氢项目超过650项，已披露的项目总规模超过260 GW；同时，落地规划清晰明确，其中明确到2025年之前落地的项目总规模超过30 GW，而已经过投资决议阶段的项目总规模也已超过13 GW。

从单项目规模水平看，国外项目也将逐渐由小型研究示范进入商业化大型项目开发阶段。2018-2022年，国外已建成的绿氢项目中单项目规模最大仅20 MW，且2 MW以下的项目数量占比达到近8成。而在2022年底的规划项目（仅含经过投资决议阶段的，下同）中，近7成项目达到了5 MW以上，且有荷兰氢能中心二期等多项百兆瓦级乃至GW级项目。

02 由研转商，海外绿氢项目开发地发生偏移

截至2022年底，海外制氢项目主要集中在欧洲、北美等开展绿氢技术研发的地区。从全球（不含中国）各地区建成的绿氢项目规模分布来看， 2018-2022年欧洲建成绿氢项目约99 MW，占到国外的近67%；从项目数量看，也以欧洲居首，建成的项目约59项，占到国外建成绿氢项目数量的七成以上。

而随着绿氢技术产业化成熟、欧美绿氢供应的紧张预期等驱动下，绿氢项目开发重心将从欧美逐渐转向非洲等可再生能源丰富地区。

一方面，在预计2024-2030年落地的制氢规划项目（仅含经过投资决定的项目）中，相较建成项目，欧洲、北美等绿氢负荷中心的项目规划规模占比均有所下降，尤其欧洲占比由67%降到了32%；

另一方面，大洋洲、非洲等“国际供氢中心”成为绿氢项目规划重心，占比分别由3%、2%提高到了25%、19%。同时，亚洲地区也因日、韩两国在东南亚布局绿氢供应中心，占比由9%提升至15%。

03 制氢规模扩大，制氢模式及技术需求开始转变

随着国外制氢项目规模由兆瓦级走向百兆瓦级，对可再生电力规模、电解水装置规模等需求随之增大，相应地，海外制氢项目的可再生能源种类、电解槽技术类型等的选择开始发生转变。

以可再生能源选型为例， 2018-2022年海外建成的绿氢项目中，陆上风电制氢项目总规模最大，占到约45%；而光伏制氢仅占约26%。

而在规划项目中，受地域、可再生能源开发潜力等影响，一方面，光伏成为第一选择，光伏制氢规模占比达到58%；另一方面，海上风电制氢成为新的主要路径，在规划项目中规模占比达到16%。

对电解槽技术选择而言，在绿氢项目规模、可再生能源选型、制氢项目场景等多方面考量下，国外对碱性、PEM、SOEC乃至其他新型电解槽技术路径的选择也呈现新的趋势。