非洲国家基建行业发展要点分析

非洲地区一向是我国对外承包工程行业的重要市场，2023年，我国在非洲的新签基建项目呈上升趋势，尤其是西非和南部非洲，业务较去年有明显增长。本期将结合统计数据，就我对外承包工程业务较多的尼日利亚、加纳、津巴布韦、肯尼亚、埃及、埃塞俄比亚、赞比亚安哥拉、喀麦隆和博茨瓦纳等国的基建行业进行分析和预测。

尼日利亚

预计，2022年尼日利亚基建行业将增长4.2%。从长远来看，尼日利亚基建行业增长受油价影响较大，而乌克兰冲突的加剧将可能推高油价，预测2022年至2026年间，尼日利亚基建行业的年实际增长率平均为5.1%。如果国家非石油收入持续提高、政府加大基础设施投资，尼日利亚基建行业2027年至2031年间的年平均增长率将达到6.6%。

民营部门主导的住宅和非住宅建筑业保持快速增长，预计，2030年尼日利亚住宅和非住宅建筑行业将增长14.6%，高于2021年的2.2%。

由于项目储备充足、城市人口增长快、道路货运前景良好，尼日利亚交通基础设施行业业2022年将增长5.1%，高于2021年的4%增长预测，2023年预计将增长4.8%。随着卡诺-马拉迪和卡诺-卡杜纳标准轨距铁路项目的建设，以及拉各斯-卡拉巴尔沿海铁路和阿布贾南部计划的标准轨距铁路连接线的进展受阻，预计近期和中期主线铁路建设活动将集中在尼日利亚北部。

尼日利亚能源和公用设施基础设施部门将在2022年增长2.3%，高于2021年的1.8%增长预测，2023年预计增长2.9%。我们预计，在我们的预测期内，实际增长率将加快，2030年将达到3.6%。然而，由于宏观经济条件不佳限制政府对水电、太阳能和管道项目的投资，该部门的增长将保持温和增长。

2021年9月，尼日利亚联邦执行委员会（FEC）批准了7280万美元纳萨拉瓦州74公里Nasarawa Loko公路项目。根据修订后的合同，本项目的当前承包商将只建造10.8km路段，而RCC Nigeria将负责连接Loko Owento桥的21km部分的施工，42km路段将由Oshagbodo Owno路承包商进行。

2021年8月，尼日利亚政府批准了111.7亿美元用于拉各斯-卡拉巴沿海标准轨铁路（SGR）线项目的建设，以连接该国所有沿海城市。本项目将包括建设1402km铁路线、22个车站及附属设施、行政空间和水平交叉口。该项目将分两个阶段进行，第一阶段从卡拉巴至哈考特港，第二阶段从哈考特港到拉各斯，通过Onitsha。这个项目很可能在六年内完成。

尼日利亚联邦执行委员会批准了价值32亿美元的合同，以改造和重建哈考特-迈杜古里港铁路线。该计划包括从哈考特港到邦尼和欧韦里，以及从戈贝到达马图鲁和加斯华的新支线。

Mota-Engil已经开始建设19.6亿美元的尼日利亚-尼日尔铁路项目。该项目包括建设一条从尼日利亚卡诺到尼日尔马拉迪的284km 含15个车站的铁路。该铁路项目由KfW-IPEX Bank、非洲金融公司和Credit Suisse支持，计划在36个月内完成。预计这条铁路每天将在卡诺和马拉迪之间运送9364名乘客和3000公吨货物。

尼日利亚在惠誉全球104个基础设施风险/回报指数中得分为51.4分，排名第52位，在撒哈拉以南非洲（SSA）地区18个市场中，排名第三。尼日利亚的风险分数在大多数指标上都低于地区平均水平。

加纳

在全球油价复苏的帮助下，2022年加纳的基建行业将增长7.2%（2021年增长5.6%）。到2023年，这一增长将达到7.5%。

从中长期来看，加纳将对落后的铁路基础设施加强投资，首先是少量的大项目，随着铁路网络的铺开，将逐渐增加维护、升级和设备供应项目，最终带动小的建设项目。随着贸易的增长和车辆的增多，加纳的道路建设也将得到一定的发展。

随着政府试图缩小发电赤字，改善国内能源安全，能源基础设施行业将有所增长。虽然火电厂将继续是主要发展领域，但可再生能源，特别是太阳能项目，将通过政府和私营部门的支持而变得越来越重要。

加纳作为通往西非的门户的地位，是SSA最具吸引力的基础设施投资目的地，其提供的机会多样，人口趋势有利，维持了基础设施发展需求。相对稳定的政治前景和政府对外的开放程度，也有助于加纳吸引更多的投资者。

津巴布韦

短期内，津巴布韦基建行业前景没有明显改善，预计2022年增长率将小幅提高至2.8%（2021年增长率为2.0%），2023年可能达到2.9%。交通运输和能源领域的发展有增长潜力，受低收入约束，一般建筑发展低迷。

一些住宅开发项目正在规划阶段。2021年10月，Coppermeadows Properties获得了津巴布韦地方政府和公共工程部的批准，开始建设沙龙谷智慧城市项目。拟建的智能城市位于兹维沙瓦内，将分为两个阶段，分别包括3.5平方公里和3.28平方公里的区域。该项目还将包括1.3平方公里的城郊农业专用土地。

运输基础设施项目包括4亿美元紧急道路修复方案（ERRP）第二阶段的海角梅奥路的重建工程。这条80公里的公路构成了岬角（马尼卡拉德省）和穆托科（Mashonland East）之间的连接。虽然公路是投资的主要目标，但铁路领域也可能在未来几年有所发展。2021年10月津巴布韦政府宣布已与总部设在阿联酋的供应链和物流公司DP World达成铁路投资计划。

2021年11月，津巴布韦政府宣布计划将在2022年借14亿美元，通过IMF支持的资金、国债和外部贷款，为一系列基础设施项目提供资金。医疗设施和公路网是投资的目标领域。

津巴布韦在基础设施风险/奖励指数仍然显著低于全球和区域平均水平。在撒哈拉以南非洲地区18个州中，该国排名第16位。

肯尼亚

根据惠誉最新数据分析，肯尼亚基建行业2022年和2023年将分别增长5.1%和5.2%，低于2021年的6.2%。随着国家经济复苏，政府将加大对公共基础设施的投资，预计2024年至2031年，肯尼亚基建行业平均每年增长5.6%。虽然2022年是肯尼亚的大选年，但是预计两位主要总统候选人都不会对目前政府的财政政策做出颠覆性改变，因此政治风险不大。

肯尼亚计划把自己建为东非的门户，运输物流的需求增长将带动大规模的交通基础设施项目建设。港口基础设施的发展将集中在该国最大港口蒙巴萨。

2021年12月，肯尼亚国家公路局发布消息，1.32亿美元的Barpelo Marich Pass公路将于2022年1月开始建设。这条115公里长的公路项目将在三年内完成。

2021年11月，KeNHA公布2022年1月在该国开始建设9亿美元伊西奥-瓦吉尔-曼德拉公路项目。这项740公里的六段项目由世界银行、非洲开发银行和五家阿拉伯银行组成的联合体支持。第一段的融资工作已完成，而其他路段的筹备工作正在进行。该项目由肯尼亚政府与国家基础设施、信息和通信技术局、国家运输和安全局、肯尼亚税务局和国家运输部共同实施，预计将在5至6年内完工。

埃及

尽管受新冠疫情影响，2022年埃及基建行业仍有较大增幅，预计将增长11.0%，优于中东北非地区的其他国家。由于政府继续支持交通、公用事业和非住宅建筑行业，未来几年埃及的基建行业将保持增长，预计2023年至2030年期间年均增长7.9%。

2021年，埃及基建行业恢复增长，实际增长率为6.8%。更多持续性投资进入基建行业，特别是大型铁路基础设施项目。例如Bechtel Corporation签署了50亿美元开罗6号线地铁的谅解备忘录和45亿美元的Ain Sokhna-Marsa Matrouh高铁项目合同。预计，在2023-2030期间，该行业的年均实际增长率将达到7.9%。

为满足日益增长的城市人口需要，埃及的交通部门将投入更多的资金促进行业发展，例如新发布的45亿美元Ain Sokhna-Marsa Matrouh高铁项目，铁路基础设施将继续是埃及运输基础设施增长的主要驱动因素，上行趋势较为明显。

基于强劲的用电需求，发电厂将是埃及能源和公用事业行业的一个亮点。政府将优先投资新的跨境输电互连，以期成为区域性的电力供应中心。发展绿色氢气生产能力将带动可再生能源投资。同时为满足城市人口不断增长的用水需求，水基础设施项目也将激增。

政府通过开发苏伊士运河区将对住宅/非住宅建筑行业提供多样化的支持，这为该行业中短期的增长提供实质性动力。

埃及目前在中东北非区域风险/奖励指数中排名第3，在全球排名中排名第25。埃及的59.9分远远高于区域和全球平均值47.5和50分。然而，在法律环境、劳动力市场和国家完成大型项目的能力方面，仍然存在着挑战。

埃塞俄比亚

由于埃塞俄比亚联邦政府和提格雷人民解放阵线之间存在的军事冲突，惠誉对埃塞俄比亚2022-2026年的基建行业增长预测进行了大幅下调。最新数据显示2022年埃塞俄比亚基建行业将增长4.2%，低于之前预测的9.4%。

2022年2月，肯尼亚和埃塞俄比亚政府签署了13亿美元的两国电力传输网络协议。根据协议，肯尼亚政府每年将从输电线路获得400兆瓦的电力。第一阶段1000公里长的输电线路项目由世界银行提供6.84亿美元。非洲开发银行（AfDB）为该项目提供2.6亿美元的融资。

2021年7月，非洲开发银行批准向埃塞俄比亚提供7100万美元支持埃塞俄比亚和吉布提的电力联网项目。该项目由世界银行共同资助，包括建设一条从纳加德到加拉菲的190km双回路230kV输电线路，还包括增加埃塞俄比亚纳加德变电站的容量。

但是军事冲突造成的安全风险和不明朗前景增加了埃塞俄比亚的投资建设风险。

赞比亚

根据惠誉最新数据分析，2022年赞比亚基建行业将增长3.1%，高于此前预期，并且将在未来几年进一步加快增长速度，2026年达到5.3%。增长主要集中在道路升级和太阳能项目。同时对矿业的政策支持将吸引更多的矿山投资，带动政府收入，从而促进其他基建领域的发展。

由于赞比亚地处内陆，赞比亚政府正在努力改善与邻国及其港口的跨界联系。受主要城市矿产货运和城市人口增长的影响，道路基础设施发展的重点在主干道升级和城市道路基础设施改善。在该国铁路基础设施领域，塔扎拉铁路向私营运营商开放，增加了铁路货运量，吸引铁路维修投资。

相对于建设昂贵的水电发电项目，赞比亚政府将优先发展太阳能发电厂，太阳能项目领域的投资将得到世界银行的进一步支持。

2022年2月，赞比西河管理局报告说，卡里巴大坝修复项目60%的工程已经完工。该项目包括重塑水垫塘和恢复赞比亚和津巴布韦之间赞比西河流域卡里巴大坝的溢洪道。GE Hydro和Freyssinet International之间的联合体负责交付该项目，整个设施预计将于2025年1月完工。

2021年7月，Ultra Green公布了在赞比亚建造200兆瓦Serenje太阳能发电厂的计划。该公司计划投资2.16亿美元用于太阳能设施的建设，投资1.20亿美元用于建设一条将该设施与Pensulo变电站相连的输电线路。

由于城市化率较低、人均GDP有限，赞比亚的风险/奖励指数低于区域平均水平，其中国家风险构成部分表现最差。鉴于赞比亚易受外部条件影响较大，特别是全球对铜需求的不稳定性，赞比亚的经济风险仍相对突出。

安哥拉

受油价上涨影响，安哥拉政府投入更多财政资金进行公共基础设施建设，基建行业有望逐步复苏。预计2022年安哥拉的基建行业将增长1.1%，2023年将增长1.5%。其中港口和电力基础设施领域的投资回报优势较大；石油化工领域的基础设施仍然是政府优先支持的方向，有多个金额较大的项目。

在交通建设领域，港口基础设施投资有所增加，与赞比亚和刚果民主共和国的铁路建设也在进行中，但是由于航空运输量和游客人数的减少，机场建设的需求仍然疲软。2021年9月，安哥拉政府发布连接本格拉港和刚果民主共和国边界上的1344公里Lobito铁路线的运营、维护和改进项目。本格拉线已经与刚果民主共和国的一条铁路连接，预计将在十年内与拟建的绿地-赞比亚铁路贯通，其间的铁路行程缩短75%。2021年9月，Sonangol签署了班戈省800万巴拉多丹德海运码头的三份合同。奥德布雷希特工程和国际建筑公司为该设施提供工程、采购、施工和调试服务。该码头的存储容量为58万立方米，第一阶段预计将于2022年底完工。

在电力建设领域，未来十年，安哥拉的输配电网络建设将是改善供电质量、提高电气化率的关键。发展与邻国电网的互联互通对于确保充分利用富余发电量以及电力供应安全也至关重要。

在石油化工建设领域，安哥拉国家石油、天然气和生物燃料局2020年签订的授权协议为该国陆上能源勘探奠定了良好的基础。在下刚果和宽扎陆上盆地的九个区块中，有四个区块由加拿大MTI Energy运营。

在水资源建设领域，2021年7月，世界银行和法国发展署与安哥拉政府签订了5亿美元的融资协议用于9亿美元的Bita用水项目。在苏伊士、莫塔·恩吉尔和索雷斯·达·科斯塔将建造26万立方米的饮用水厂，该项目已经得到非洲进出口银行的支持。项目还包括建造82公里的水管，为卡博隆博、蒙代尔、拉米罗斯和比塔的四条新配水管提供供水，为罗安达近750万人提供服务。

在制造加工领域，2021年3月，卡宾达和扎伊尔两省签订了两个新炼油厂合同。扎伊尔日产10万桶大豆精炼厂项目由总部位于美国的Quanten Consortium公司中标，将于2024年完工。总部位于巴西的OEC公司赢得了9.2亿美元卡宾达的万吨炼油厂的建造合同，项目预计2022年完工。

由于国家风险较大，商业环境较差，安哥拉的风险收益指标在撒哈拉以南非洲的18个市场中排在第15位。

喀麦隆

喀麦隆基础设施市场的短期前景乐观，继2021年7%的增长之后，预计2022年的增长将达到7.3%，交通运输和能源基础设施建设项目将得到进一步的发展。该国的基建重点在公路网的扩张和现代化改进，同时还包括港口容量的扩大，以便建立贸易连接并支持长期的经济多样化。人口快速增长和城市化等潜在趋势也将刺激对能源基础设施以及住宅和非住宅开发的投资，但是运营风险仍然是基建投资的一大阻力。

喀麦隆政府在2022年2月制定一项新的交通规划，重点是公路和铁路连接。其中包括2.8亿美元的一揽子国际融资贷款，据报道，欧洲投资银行提供了1.2亿美元，欧盟提供1973万美元。

2022年2月，喀麦隆公共工程部长报告称，Société BUNS获得了一份价值2400万美元的合同，用于修复巴巴乔-马塔泽姆公路，该公路沿雅温得-埃努古走廊连接尼日利亚，之前由VINCI集团子公司Sogea Satom开发，但是该公司因安全风险放弃了此项目。

喀麦隆西部的一个新工业园将于2023年动工，该项目由百丽福莱股份有限公司（Belle folie SA）负责管理，包括建设豆油和化肥生产计划，以及鱼类和家禽养殖厂。

据2021年12月的媒体报道，法国电力公司（40%）、国际金融公司（30%）和喀麦隆政府（30%）的联合体NACTIGGAL水力发电公司，已经完成了420MWP NACTIGGAL水电站的约51.7%项建筑工程，该13.6亿美元的项目包括修建一座大坝和一条225kV输电线路。

得益于较大的项目数量和人口优势，在基础设施风险/回报指数的一些关键指标中，喀麦隆成功地超越了区域和全球平均水平。但是风险仍然明显，尤其是政治和运营风险，包括该国落后的医疗基础设施和较低的预期寿命所带来的风险将转化为工人生产率低下和企业运营成本上升，导致喀麦隆风险指标在区域排名第11位，全球排名第82位。

博茨瓦纳

受钻石交易和旅游业的推动，预计2022年博茨瓦纳的实际GDP增长为5.3%，博茨瓦纳基建行业预计增长6.4%，行业价值接近14亿英镑。

博茨瓦纳作为地区南北走廊的主要运输门户，将加大铁路和公路项目的投资，以促进区域商品出口；同时该国努力改善能源安全，大规模增加产能，能源和公用事业基础设施领域有大量项目处于规划阶段；采矿业的稳定发展也将为基础设施配套投资创造机会；而经济形势的好转表明住宅和非住宅建筑有可能进一步增长。博茨瓦纳长期以来有一个稳定的政治环境，有利的经营环境，加上政府加大公私合作模式的支持力度，有利于增加基建行业投资。

由于公共支出能力有限，外国投资对于基建行业发展仍至关重要，区域发展资金也是关键。2022年1月，非洲可持续能源基金（Sustainable Energy Fund for Africa）在非洲开发银行的支持下宣布将为博茨瓦纳的可再生能源开发提供100万美元的赠款。

博茨瓦纳电力公司（Botswana Power Corporation）已邀请企业对六座太阳能发电厂进行投标，这些发电厂将在公私合作的基础上进行。博茨瓦纳还与纳米比亚合作开发5GW的太阳能，以支持一个绿氢项目。

在采矿领域，金达尔钢铁电力公司宣布计划2022年开始在Mmamabula煤田建设一座新煤矿。这家总部位于印度的公司还可以在煤矿旁开发一座燃煤发电厂，计划每年生产450万吨煤炭。

由于本国人口少且大部分为农村人口，博茨瓦纳对新基础设施的需求并不迫切，但从长期来看，强劲的人口增长将促进需求。在惠誉基础设施风险/回报指数中，博茨瓦纳在全球104个市场中排名第78位。

撒哈拉以南非洲地区基建行业前景分析

惠誉发布的基建行业报告预测，撒哈拉以南非洲地区基建行业未来十年将持续增长，2023年预计增长4.8%。基建增长主要集中在东非和西非地区部分重点国别市场，南部非洲地区增速相对落后。撒哈拉以南非洲地区部分国家在能源领域和水利建设领域存在发展机遇。

一、撒哈拉以南非洲地区基建行业持续增长

在东非地区，坦桑尼亚基建行业预计在2023年增长12.6%，2024年增长11.9%。在人口增长和经济扩张的双重推动下，坦桑尼亚能源和交通基础设施领域迎来发展机遇。坦桑政府计划大力发展标准轨距铁路及管道基础设施，力争成为东非的交通枢纽，为内陆邻国提供便利。

卢旺达基建行业预计在2023年增长12.4%，政府将生物制药、贸易展会以及信息和通信技术等作为未来战略发展的领域，吸引的国内外投资将推动基建行业发展。

在西非地区，科特迪瓦基建行业预计在2023年增长8.2%，是西非地区增长最快的市场，主要得益于几个关键铁路和港口项目的建设，包括阿比让第一条地铁线路的建设。该项目总金额16亿美元，由Bouygues Travaux Publics、Alstom、Colas Rail和Keolis等法国公司实施，于2023年开工。

惠誉预计，尼日利亚在未来十年仍是西非地区基建行业最大的国别市场，但基建行业发展受到种族冲突导致的政治不稳定，以及高昂的主权借贷成本等不利的宏观经济条件制约，交通和能源项目也面临安全风险等方面的不利影响。

在南部非洲，南非受到宏观经济和私人投资低增长等因素困扰，基建行业增长缓慢。南非国有电力公司EKSOM积极对发电和输电基础设施进行投融资，但由于融资成本过高、使用昂贵的进口柴油填补发电缺口造成成本严重超支，由此导致的供电中断对南非的私人投资尤其是能源领域的投资产生了显著的不利影响。

从中长期来看，安哥拉国家财政受到石油产量下降的影响，石油收入减少将导致基础设施项目资金不足，基建行业增速相对放缓，因此惠誉下调了对安哥拉基建行业的增长预期，预计2023年增长1.6%，2024年增长2%。尽管安政府在财政收入下降的情况下积极采取措施吸引私营部门的参与，但是短期效果不太明显，惠誉预计交通基础设施领域受到的不利影响最大，而在私人投资的推动下，住宅和非住宅建筑领域在未来将相对增长更快。

二、撒哈拉以南非洲地区部分行业领域存在发展机遇

1、能源领域

在撒哈拉以南非洲地区，天然气价格上涨给液化天然气（LNG）项目带来了强劲的利好。惠誉预计天然气价格在2023年继续保持高位，撒哈拉以南非洲地区作为天然气生产的重要增长地区，将成为受益最大的地区之一，莫桑比克、毛里塔尼亚、塞内加尔和刚果（布）均已启动天然气生产项目，预计2023年撒哈拉以南非洲地区LNG出口增长14%，2024年增长4.8%。LNG需求的上升和新的承购协议签署刺激了该地区的项目开发，很多新项目达成了最终投资决定（FID），其中最受关注的是意大利ENI公司对安哥拉Norther天然气综合项目液化设施的投资，以及在刚果（布）停靠的FLNG船（浮式液化天然气船）。德国总理朔尔茨表示，德国有意支持塞内加尔GIP气田的LNG生产。能源价格上涨也重新激发了投资商对多个之前拟建项目的兴趣，包括坦桑尼亚LNG项目及莫桑比克Rovuma LNG的产能升级项目，目前这些项目尚在推动中。

2、水利建设领域

为了实现国家发展战略2030年愿景中制订的水和粮食安全的目标，肯尼亚鲁托总统提出要在2023年至2028年间建造100座水坝和水井，用于供应饮用水和灌溉土地。为了实现这一计划，政府试图效仿电力领域的立法改革，通过PPP模式吸引更多的私人投资。这些改革包括允许私人投资者与当地公用事业企业签订承购协议，然后由当地公用事业企业向消费者分配供水。但在市政供水和灌溉领域，由于消费者难以按市场价格支付水费，政府管理部门的定价往往低于市场价，导致供水服务提供商无法收回投资和运营成本，因此惠誉预计水利建设领域的PPP投资不会持续增加。但肯尼亚城市人口的快速增长以及经济的持续扩张将提升肯尼亚家庭的购买力水平和对安全饮用水的需求，需要国家加大对水资源基础设施的投资，因此政府主导的水利建设项目将为承包商提供一些机会。

商务部研究院发布

中国与非洲经贸关系报告（2023）

据悉，商务部国际贸易经济合作研究院（简称“商务部研究院”）在6月29日第三届中国—非洲经贸博览会开幕当天发布了《中国与非洲经贸关系报告（2023）》（以下简称“报告”，文末附报告原文）。

此报告由中非经贸博览会秘书处主编，商务部国际贸易经济合作研究院、湖南省中非经贸合作促进研究会共同编著。报告显示，中非货物贸易强劲复苏。2021年，中非货物贸易总额达2542.9亿美元，同比增长36%，为近十年来最高增幅。2022年，中非货物贸易进一步增至2820亿美元，同比增长10.9%，其中，中国对非出口1644.9亿美元，自非进口1175.1亿美元，三项指标再创历史新高。

中国连续14年保持非洲第一大贸易伙伴国地位。南非、尼日利亚、安哥拉和埃及、刚果（金）为中国前五大贸易伙伴，2022年占中非贸易总额的52.5%。中国是非洲农产品出口第二大目的地国，2021年，非洲对华农产品出口额同比增长18.2%。截至目前，中国已给予21个非洲最不发达国家98%税目产品零关税待遇，将进一步推动非洲国家向中国出口更多优质非资源性产品。

报告还显示，中非服务贸易持续深化。中非服务贸易的主要领域包括运输、建筑、旅行服务、政府服务、电信、计算机和信息服务等，同时在多个领域取得新进展。

人民币国际化业务在非不断推进，中非本币结算和互换安排取得较大进展。目前，非洲已有49家CIPS间接参与者。2022年底，中国银行毛里求斯子行的人民币清算行服务正式启动，毛里求斯成为继南非和赞比亚之后，人民币清算中心落户的第三个非洲国家。中国人民银行先后与南非、摩洛哥、埃及和尼日利亚央行签署了本币互换协议，金额总计730亿元人民币，促进了跨境人民币双向流动。

双方互设的金融机构分支机构日趋增多。截至2022年底，中国开发性金融机构、政策性银行和国有大型商业银行在非洲共设立15家分支机构；同时共有10家来自非洲的银行在中国设立10家分支机构。非洲已经成为深受中国公民青睐的新兴出境旅游目的地，中非航线正在陆续恢复，中国公民赴埃及、肯尼亚、南非等非洲国家的旅游业务也按下“重启键”。以跨境电商、移动支付、云外包合作等为主的信息技术服务为中非经贸合作带来创新性合作模式。

报告还显示，中国对非投资日益活跃。2021年，中国对非直接投资克服疫情影响，实现较大幅度增长，投资流量从2020年的42.3亿美元增长到49.9亿美元，同比增长18%；对非直接投资存量增至441.9亿美元。根据商务部最新统计数据，截至2022年底，中国对非投资存量超过470亿美元。2021年，中国对非直接投资流量超过1亿美元的国家达16个，较2020年增加6个。其中，投资存量最多的前十大国别分别是南非、刚果（金）、赞比亚、埃塞俄比亚、安哥拉、尼日利亚、肯尼亚、阿尔及利亚、津巴布韦和坦桑尼亚，合计占中国对非直接投资存量的63.5%。截至2021年底，中国对非洲直接投资存量前五位的行业分别是建筑业、采矿业、制造业、金融业、租赁与商务服务业，占中国对非直接存量的87.1%。

此外，报告显示，在新冠疫情、非洲债务风险等多重压力之下，中国企业在非洲市场率先复工复产，在非承包工程仍然保持了一定的增长势头。非洲依然是中国对外承包工程的第二大市场。2021年，中国企业在非新签合同额778.8亿美元，同比增长14.7%；完成营业额371.2亿美元，同比下降3.2%。2022年，中国企业在非新签合同额732.2亿美元，同比下降6%；完成营业额378.4亿美元，同比增长2%。交通运输建设、一般建筑、电力工程建设是中国企业在非洲承包工程最多的三大行业，2022年这三大行业工程承包完成营业额占比63.1%，新签合同额占比59%。中国企业克服疫情影响，在非建成一大批基础设施工程，极大促进了非洲经济复苏和民生改善。特别是中国企业在非洲承建的工业制造类项目增多，为非洲工业化发展提供了助力。

报告对中非经贸合作进行了展望，认为中非友好关系牢不可破，为中非进一步拓展经贸合作提供了坚实政治保障；中非经济发展向好，也为中非经贸合作带来更多契机。当前形势下，中非经贸合作的互补性进一步凸显，中国的机电产品、日用品和纺织品等依然契合非洲当前需求，中国稳定恢复的进口需求也将激发非洲经济发展潜力，尤其是中国持续扩大的农产品进口将对非洲农业发展、农产品加工及农村减贫产生积极影响。同时非洲数字经济发展、绿色可持续发展和城市化进程加速也将吸引更多中国企业赴非投资。中非双方将继续加强顶层设计，对接发展规划，共同谋划有利于中非经贸合作深层次、高质量、可持续发展的政策框架，促进中非经贸合作进一步提质升级。

《中国与非洲经贸关系报告》每两年发布一次，2023年报告系统梳理了2021-2022年中非经贸合作的最新进展与成就。报告分为综合篇和地方篇，以中、英、法三种语言呈现。

附件：

中非经贸关系报告+（2023）-+中文.pdf

中非经贸关系报告+（2023）-+EN.pdf

中非经贸关系报告+（2023）-+Fr.pdf

来源：中国对外承包工程商会