沙特政府采购1亿沙币以上的项目必须遵守的“经济参与政策”

要点

1. 沙特政府为推进经济本土化发展，于2023年推出经济参与政策

2. 经济参与政策针对非军事领域政府采购，强制适用于政府采购1亿以上沙币进口产品或服务的项目

3. 经济参与政策的激励和处罚措施

背景

为了促进经济本土化发展，沙特政府推出了系列方针与政策，例如在劳动方面有Nitaqat计划（参见沙特投资｜劳动法系列专题之一：劳动法律基本制度），在投资方面有区域总部计划（参见沙特投资 | 利雅得区域总部计划势在必行，中国企业如何应对？），在采购方面，2019年沙特军事工业局（GAMI）推出了“工业参与政策”（Industrial Participation Policy），2023年沙特本地化和政府采购局（LCGPA）推出了“经济参与政策”（Economic Participation Policy）。“工业参与政策”主要针对军事工业领域，“经济参与政策”主要针对非军事领域的政府采购项目，本文接着上期对沙特《政府招标和采购法》的分析，聊一聊政府采购中的“经济参与政策”。

一、政府采购补偿交易

《政府采购协议》（下称“GPA”）是世界贸易组织（WTO）下的诸边协议，旨在推动缔约方对外开放政府采购市场，实现政府采购国际自由化。GPA限制/禁止政府采购补偿交易，即GPA缔约方不得强制性规定、寻求或考虑在政府采购中规定本国产品含量、技术授权、投资要求和反向贸易或类似补偿交易要求，以促进当地发展或改善国际收支平衡。对于发展中国家而言，虑及其发展要求，允许其在加入GPA时就使用补偿交易进行谈判，如包含当地含量的要求等，但是该补偿要求只能用于采购程序的资格审查，而非授予合同的标准。

由于GPA是诸边协议而非多边协议，世贸成员国可自由选择是否加入。沙特虽然为世贸成员国但未加入GPA，沙特不受GPA当中对政府采购补偿交易的限制/禁止规定。因此沙特自上世纪80年代至今，一直在推出和更新其对政府采购补偿交易的相关规定，“经济参与政策”便是其一。沙特于2007年成为GPA的观察国，然而，从沙特近些年出台的政策及上期对《政府招标和采购法》分析可见，沙特政府倾向于保护本地经济发展，“经济参与政策”在未来一段时间的适用是不可置疑的。

二、沙特经济参与政策

在海湾国家中，沙特于1984年由当时的经济补偿委员会（Economic Offset Committee）率先推出“经济补偿项目”（Economic Off-Set Program），随后阿联酋于1991年推出，科威特于1994年推出，旨在推动本地经济发展，实现关键行业自给自足和经济多样化。“经济补偿项目”包括军事和非军事领域项目。

2019年，沙特本地化和政府采购管理局（Local Content and Government Procurement Authority, LCGPA）成立，同年军事工业局（GAMI）推出了“工业参与政策”以规制军用领域的政府采购补偿交易。

2023年LCGPA推出“经济参与政策”，以规制非军用领域的政府采购。至此，“经济补偿项目”分为“工业参与政策”和“经济参与政策”，前者由GAMI负责，针对军用领域，后者由LCGPA负责，针对民用领域。

“经济参与政策”规定，参与1亿沙特里亚尔（下称“沙币”）以上政府采购项目的外国投资者，应当在签订采购合同时承诺促进本地经济发展，且该投资者为实现经济参与承诺做出的投资应占采购合同价值的35%以上。

这里需要明确的是，在“经济参与政策”中涉及两个合同，一个是主合同，即外国投资者与政府签订的采购合同；一个是经济参与承诺合同，有关外国投资者做出的促进本地经济发展的承诺。在主合同中，政府向投资者支付价款，具体价款由合同约定；在经济参与承诺合同中，投资者需要做出促进本地经济发展的承诺，该承诺不会导致主合同价款增加，投资者应当在主合同之外提供做出额外的投资，以提供主合同以外的经济发展贡献。

“经济参与政策”适用范围如下：

（1）政府采购项目，且

（2）项目额达到1亿沙币及以上，且

（3）合同另一缔约方为外国投资者，或虽然政府与本地实体签订合同，但产品或服务最终由外国投资者提供。

满足上述条件的政府采购项目，强制外国投资者做出经济参与承诺。虽然LCGPA出台文件并未规定“经济参与政策”适用于准政府机构或国有企业，但是不排除未来适用可能性，特别是根据658/1443号内阁会议决议，政府全资控股或控股50%以上的实体应当在采购中优先考虑当地成分和中小型企业，以促进本地经济发展。

另外，外国投资者做出的经济参与承诺应符合下列条件：

1.经济参与承诺合同价值占主合同价值（下称“经济参与额”）35%以上，该经济参与额由外国投资者和政府协商确定，但不得低于35%。

计算方式为：经济参与额=开展符合“经济参与政策”的项目（qualified activities）（下称“合格项目”）*相应权重。

2.为获得经济参与额，投资者应当且应当投资7大类合格项目，即

（1）技术转移类项目，即投资者向本地实体转让技术，包括转让相关的技术图纸、提供相应的技术培训、帮助本地实体使用所转让的技术、提供技术所需要的且沙特境内所缺乏的设备仪器、技术经验传授（例如手把手培训）、出口技术转让后产出的产品、技术开发与研究（即改良技术使其符合本地发展情况）

（2）知识转移类项目，即投资者向本地实体转让知识和相关信息，包括转让与某知识相关的图纸或文件、在沙特境外/境内提供培训，等等。

（3）促进出口，即促进本地生产的产品或服务出口，或增加本地实体的竞争力，或在国际市场上推销本地产品。

（4）当地投资，包括两方面内容，一是履行其主合同投资承诺，或者在主合同之外进行投资；二是促进与该投资相关的产品出口销售。

（5）研究与开发，投资沙特境内的研究与开发项目，以满足沙特战略行业的发展需求。

（6）促进本地产业或服务业发展，例如转让某技术或知识的文件或图纸、提供在职培训、提供技术帮助、提供相关设备仪器、经验传授、制定行业技术以改善本地实体当地制造的能力。

（7）购买当地产品或服务，例如签订分包合同。

需要注意的是，合格项目共分为7大类，7大类项目的权重有波动是因为每类项目下有多个子项目。虑及7大类项目及其项下的子项目的技术含量、对本地经济发展的贡献程度等有所不同，7大类项目权重不同，且有范围波动。LCGPA可以根据项目情况可增加权重0.5-1，但总增加权重不得超过4。

三、投资者应当谨慎选择合格项目

（1）“经济参与政策”下的项目应当和主合同有关联，例如在2011年哈拉曼高速铁路（Haramain high-speed project）中，中标的西班牙投资者承诺和阿卜杜拉国王科技大学合作，建立专门的培训中心，为沙特毕业生提供铁路行业方面的培训；

（2）即使在经济参与承诺合同期满后，合格项目也可持续发展和运营；

（3）特定情况下投资者可以分包，但分包不等同于责任免除或可推卸，外国投资者应对合格项目承担全部责任；

（4）由于7大类项目及子项目的权重不同，选择不同的项目会影响投资者需要支付的投资额，例如，如果主合同价值为10亿沙币，投资者为了加大中标几率而承诺将经济参与额提高至37.5%（高于35%），此时经济参与合同价值占主合同价值应当为3.75亿沙币。如果投资者为了履行经济参与承诺，投资研究与开发类项目，由于研究与开发类项目权重为3，投资者仅需要投资1.25亿沙币就可以履行承诺，无需实际支出3.75亿沙币。

3.投资者应当在5年内履行经济参与承诺，可在第6年提供相应的证明材料。虽然总履约年限为5年，但是自经济参与承诺做出之日起，需完成年度小目标：

四、激励和处罚

LCGPA对于有关经济参与政策的激励和处罚的规定较为模糊。

根据LCGPA发布的文件，激励措施为：如果成功履行经济参与承诺，LCGPA将额外提供经济参与额，投资者可将该额度用于未来的项目中。但该额度不得转让，应当在5年内使用，且如果未来项目的经济参与额全部是由激励的额外经济参与额满足，则应当经LCGPA同意。

实践中，对于未满足经济参与政策相关指标的处罚措施包括但不限于：

（1）扣除履约保证金。在签订经济参与承诺合同后30日内，投资者应当提供履约保证金，保证金相当于经济参与承诺合同价值的15%。如果投资者没有完成年度小目标，则需要扣除相应的保证金，扣除比例=履约担保金*（每年达标比例-已履行价值/总承诺价值）；如果投资者在5年期满后未完成，则履约保证金不返还。

（2）禁止投资者未来参与政府项目，即取消未来投标资格。

（3）政府招标和采购文件中一般会规定本地化比例，如果未满足可能还会面临罚金，不同的业主，适用不同的罚金。

五、签约和履约流程

1.投标时提交经济参与承诺书和经济参与要约

2.LCGPA监管评估

3.签署合同：经济参与合同应当先于主合同或同时签署

4履约保证金：签署合同后30日内提交履约保证金，金额相当于经济参与合同价值15%

5.履约：5年内履行完毕，且在履行阶段投资者应当履行汇报义务，即：

（1）每6个月提交阶段性报告；

（2）每年与LCGPA开一次会议，汇报情况；

（3）逾期完成的，应当申请LCGPA同意，并汇报逾期情况。

6.核实：LCGPA在核实履约情况后，退还履约保证金。

结语

虽然沙特政府推出了经济参与政策，但是在该文件中，还有多处模糊地带。例如，目前经济参与政策仅适用于政府采购项目，是否包括准政府实体或者沙特国企有待明确；在提交证明文件时，投资者是否必须要提交审计报告；在处罚方面，罚金的适用标准等有待进一步明确。总的而言，“经济参与政策”对于投资者而言可能较为陌生，Abdulaziz Bin Ali  律师事务所作为沙特本地律所，在工程领域具有丰富的项目经验，能为投资者提供指引。