非洲新能源之路，于荆棘处见繁花

中国与非洲国家的基础设施合作，不仅极大地改善了非洲当地的经济社会发展条件，还有力推进了非洲的工业化、现代化和一体化建设进程。非洲旺盛的基础设施建设需求也为中国企业带来了广阔的发展空间，特别是在能源基础设施建设领域，依托非洲出色的太阳能辐照资源和风力资源优势，中国能源建设股份有限公司在非洲的业务布局已从传统能源逐步向新能源拓展。在中非携手推进现代化“十大伙伴行动”的今天，新能源电力的深度合作无疑将开启中非合作的新篇章。

中国能源企业在非洲的机会

非洲陆地面积3000万km2，耕地面积巨大、工业资源丰富，是发展中国家投资潜力最大的地区。非洲正处于社会经济结构快速变化期，随着工业化转型其人口增长与城市化速度在全球名列前茅。非洲开发银行统计，非洲2024年GDP增长达到3.7%，预测2025年将进一步增长至4.3%，经济发展势头持续向好。随着非洲国家的城市化进程不断加快，对基础设施，尤其是能源电力设施的需求极为迫切。

目前，非洲的电力普及率仅43%，远低于全球平均的87%，每年因电力不足造成的经济损失高达数十亿美元。清洁能源平均开发成本相对较低，通过建设以清洁能源为基础的供电基础设施，可大幅降低工业生产所需的电力成本。

同时，非洲现有的电网设施亟需升级改造，如通过对智能电网技术的应用，优化电力分配确保高峰时段对用户需求的满足。对于我国能源企业，非洲电力市场无疑成为其拓展海外市场、促进外循环的重要舞台。

新能源项目在非洲的发展现状及机遇

一、非洲新能源发展现状

根据世界银行发布的全球太阳能资源图，非洲大陆的太阳直接辐射全球最高，年均辐射强度在2000-3000kWh/m2。2023年全球太阳能光伏装机为1411GW，54个非洲国家合计占全球0.8%。随着政策推动，非洲可再生能源发电份额正逐步增加，2023年新增太阳能装机容量5.4GW，其中南部非洲地区有17%的电力来自可再生能源。

非洲大陆的海岸线绵长，同时有许多山地和开阔的平原地区，这使得非洲同时拥有巨大的风力资源。国际可再生能源署发布的非洲可再生能源市场分析报告指出，非洲的风能储量占全球的32%，拥有461GW的风力发电潜力，但开发程度较低。

二、非洲新能源项目机遇

1.源网荷储一体化

受制于各区域经济发展水平不均衡、地形复杂多变、电网覆盖程度差异大等因素，非洲难以形成规模化光伏需求。同时，离网微型光伏供电系统以其独立性、灵活性和可靠性，能够根据区域性的具体需求提供经济、便捷的电力供应。特别是非洲工业结构中油气及矿产资源开发企业对电力的高度依赖，微网离网方案或源网荷储一体化方案能更有效地满足这些企业对持续生产和成本控制的迫切需求。

2.产能转移

中国的光伏产业经过多年发展，从原材料供应到电池制造，再到系统集成和运维服务，已构建起完整的产业链。非洲市场对光伏、储能、智能电网、大基建等新能源项目的需求，也吸引了晶科能源、通威股份、天合光能、隆基绿能等中国光伏龙头企业在非洲布局。晶科能源作为全球出货量最大的太阳能电池板生产商，过去三年向45个非洲国家供货5.2GW太阳能电池板和100MWh储能系统，占非洲大陆市场份额的15%。

3.中非十项伙伴关系

中国对非洲太阳能市场开发的贡献在于：一是提供了高性价比的太阳能产品，使太阳能面板和供电设备在非洲的普及率以较快的速度增加；二是中国在非洲广泛参与交通基础设施建设，为太阳能产品进入非洲提供了便利条件。2024年中非合作论坛峰会宣布的30个清洁能源项目，以及中非绿色产业链专项资金等举措，让中非新能源合作站在了历史性的新起点。

非洲新能源市场的三大困局

一、属地劳工困局

非洲各国政府为保护就业， 对基建工程项目的人员本地化有着严格规定，对外籍劳工实施配额制度，限制低技术含量的从业人员入境。此外，非洲劳动力素质不高，技术工人稀缺，当地技术含量较高的工种和高级管理人员的工资比国内还要高，但本国派出技术和管理人员的数量又受政府准入管理限制。当地合格技术工人缺乏，同时中国技术人员签证办理难成为难解困局。

二、货币/税务困局

在非洲经营的中国公司经常面临税务挑战，虽然聘请了当地会计事务所，但企业自身的监督、检查职能欠缺，也使企业在当地税务部门检查中经常出现问题。EPC合同上通常不做离岸和在岸合同的物理分割，也增加了潜在的税务主体责任风险。此外，非洲国家的经济基础脆弱，货币是易于贬值的软币，而EPC项目中需要本地币货币用于本地物资材料的采购和本地分包工程，货币贬值将直接侵蚀中国公司的盈利。

三、政策支持执行困局

政策的稳定性和执行力度是吸引投资和推动新能源发展的重要因素。政府首先应制定明确的可再生能源配额、优惠税收和补贴措施，以鼓励投资和市场发展。其次应提升政策的落地执行和监管力度，简化优惠政策的申请条件。目前非洲国家已开发的中型电网、微型和独立供电系统仅有一半可持续使用，如果这些项目没有得到政府相关优惠政策的支持，仅有5%的项目可以继续发展。

以南非新能源项目为例

一、南非新能源机遇

南非是非洲最大的工业国，工业基础设施相对发达，市场规范较为完善，特别是在能源与矿产开发领域。南非发电量占全非洲的60%，但常年被缺电困扰，2015年停电852小时，2021年停电1169小时，2022年停电207天。南非央行预计，停电给南非造成的经济损失每天高达9亿兰特，约人民币3.4亿，南非经济的潜在规模减少了约20%。除整体电力供应短缺的困境，南非电力系统还存在设备老化，输电网络接入容量不足，发电能力和输电能力不匹配等各个层面的困难。为此，南非2023年1月取消了发电机许可证限制，3月出台了可再生能源投资企业的税收激励政策。

二、南非的工程基础

南非是非洲最成熟的工程市场之一，拥有较为完备的电力生产、传输、配送体系，且具备成熟的营商环境。从笔者所在公司近几年的投标文件可以看出，本地工程服务类公司出具的地质勘测报告，取样操作和分析方法都严谨规范、内容全面，报告的论述和结论专业可信度高。南非的工业实力远高于非洲大多数国家和地区，其风光装机量接近非洲总量的50%。2023年南非光伏发电装机2287MW，风电装机3442MW，新能源总装机6280MW。2014年8月，科晶能源投资750万美元在南非建设首家工厂，除供应南非市场外还销往欧洲。

三、限制和要求

1.B-BBEE法案

在南非的工程承包或投资都绕不开南非的黑人经济振兴（B-BBEE）政策。法案要求所有国家机关和公共实体，如南非电力公司等国有企业在制定和实施优惠采购政策时需遵守适用的B-BBEE法规。B-BBEE政策对各企业的黑人持股比例、参与管理程度、就业和技能培训等方面都设定了硬性指标。建筑行业中，B-BBEE对建筑承包商及其建筑专业机构设定了35%的黑人持股目标，且仅有一定级别的B-BBEE证书持有人才具备工程项目的投标资格。

2.设计标准

南非电力工程技术主要执行国际通用的IEC标准、EN标准、IEEE标准、ANSI标准、ISO标准，以及南非当地SANS（南非国家标准）、ESKOM（南非电力公司）、NERSA（南非能源监管机构）要求等，安全、质量、环保也需满足本地管理部门的要求。属地化工程设计转换可以满足投标要求，但在设计审批过程中难免延时且存在相当的沟通成本。中国的工程施工规范国际化推广起步较晚，国际化认可程度相对有限，在与国际监理或独立工程师共同工作时，因理解基础不同沟通成本很高。中国工程设计建造规范、标准的国际化始终是海外国别市场深耕发展的壁垒。

四、属地化深度合作

1.行之有效的深度技术合作

多年来中国风光储等新能源企业通过技术和产品输出、项目合作、金融支持、人员培训、创新应用等，加强本土人才的培养工作，帮助非洲提升清洁能源开发和治理能力，以及专业人员的技术和劳动技能水平。得益于中国领先光储企业的技术解决方案，绝大部分非洲地区已经实现光伏平价上网。

2.属地化供应链管理

新能源项目的建设和运维需配套基础设施、机械设备和原材料，但非洲国家普遍物质匮乏，当地材料质量不稳定且价格较高，给工程带来了较大的质量隐患。笔者公司当前在非洲执行的项目也显示，本地采购的光伏组件在产品质量、稳定性方面都不如中国直接进口的组件，因此，为提高竞争力，企业必须逐步发展和培养当地供应链渠道。

非洲新能源项目开拓思考

一、属地化市场培育

首先，需关注当地政府预算开展重点项目追踪，提前落实在建项目预算资金，确保项目实施有的放矢。其次，在标杆项目的基础上成立属地化公司进行国别市场营销，以品牌经营市场、培育合作伙伴。第三，优化组织架构，细化区域总部对项目群的管控。第四，提高产业资本与金融资本结合度，逐步由工程承包商向综合服务提供商转变，利用自身的技术和管理优势进行适量投资，以电力建设带动周边产业和经济社会发展，以产业发展为能源电力自主有效运营提供支撑。

二、分包管理策略

受非洲劳务政策的限制，承包商必须选择属地化分包，而分包管理能力通常是项目成本控制的关键。分包管理的关键在于寻源和履约管理。分包寻源时建议咨询项目监理意见，他们对于当地市场了解且掌握行业中最适合的分包资源。属地化分包履约管理是以分包合同为基础建立的，合同谈判过程中需明晰本地当地法规和制度、当地工程习惯和做法，清楚规定工作界面、工作内容、变更要求等。在严格的合同管理体系基础上，专职法律人员配合外聘当地律师共同审定，确保合同逻辑闭合，语言严谨。

三、重视合规义务

中国企业投资海外项目的合规风险包括国内合规风险和项目所在国合规风险。境外项目从项目开发权、土地使用权、并网许可、施工建设到运营维护都需要依照项目所在国的法律完成审批、报告等手续。工程项目的建设和运营管理中，对于ESG，包括劳工管理、卫生及环境管理等合规要求需融入到项目履约执行规范，进行例行检查，及时整改问题、处理劳动纠纷。可引入当地劳务派遣公司，编制劳务用工管理制度，对属地员工进行管理。

荆棘中见繁花

非洲地区一直是我国开展对外承包工程的主要传统市场。近年来，非洲地区基础设施建设需求快速增长，可再生能源产业市场潜力巨大，成为非洲经济社会发展新动力。除传统工程承包外，中国的能源电力技术、标准也逐步走进非洲。在中非论坛期间，中国能建电规总院与南非、苏丹签署规划类项目合作备忘录，彰显承包工程行业正向高质量发展迈进。

中国能建在非洲的能源基础设施建设几十年风雨兼程，走过泥泞坎坷，踏过荒漠荆棘，在现代化“十大伙伴行动”倡导的今天，新能源电力的合作将开启新的篇章，我们必将走过荆棘，得见繁花盛开。