沙特 | 承包工程市场挑战与机遇并存

沙特阿拉伯作为全球经济的重要一环，近年来在基础设施领域的大规模投资吸引了众多国际承包商的目光。伴随着经济多元化和产业结构转型的加速，沙特工程承包市场正在发生深刻变化。这一市场不仅具有巨大的潜力，也充满了激烈的竞争和高门槛。了解沙特阿拉伯承包工程市场的特点，对于有意进入这一市场的企业而言至关重要。

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沙特承包市场的广阔业务范围

沙特阿拉伯的基础设施建设历经数十年的发展，已经形成了相对完善的公路、海运、机场、通讯、电力、淡化水等基础设施网络。根据统计，从1996年到2000年，沙特阿拉伯的“六五”期间，公共领域的大型项目总投资高达1265亿美元，而沙美石油公司和基础工业公司也投资了1258亿美元，显示出沙特对基础设施建设的重视程度。

近年来，沙特政府积极推进经济多元化，力图摆脱过度依赖石油天然气的局面，这使得除了传统的油气行业外，房地产、建筑、通讯、能源等行业的投资和发展也逐渐成为焦点。在这一过程中，沙特承包工程市场的业务范围显著扩大，涵盖了石油、石化、公路、铁路、港口、机场、城建、轻轨等多个领域，成为一个充满潜力的承包市场。

此外，随着沙特政府对通讯、电力等行业进行私有化改革，私人投资活跃，沙特的房地产市场也迎来了新的增长机遇。这种市场变化为国际工程公司提供了更多参与竞争的机会，尤其是在房地产和基础设施建设领域。

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竞争激烈，市场充满挑战

尽管沙特阿拉伯的承包工程市场潜力巨大，但市场竞争同样异常激烈。作为一个建筑业发达的国家，沙特的工程承包市场长期以来一直保持较高的增长速度。近年来，建筑业逐渐成为沙特国民经济中仅次于石油产业的重要产业，行业年均增长率为3.6%。

沙特阿拉伯已形成了一批实力雄厚的本土建筑公司，例如本拉登公司、德勒－巴拉克公司、海法公司和苏维克特公司等。这些本地公司通常具有强大的技术、设备和管理经验，能够承接劳动密集型、技术要求不高的大型工程项目，且能利用当地劳动力市场的成本优势。因此，本地承包商在沙特市场占据了主导地位，尤其是在价格上往往具备较强的竞争力。

根据相关数据，沙特阿拉伯全国共拥有7.1万家承包公司，其中有资质的承包商大多数集中在三个地区：54%位于利雅得，15%位于东部，14.7%位于麦加。这些本地承包商不仅面临来自国内的激烈竞争，近年来，西方公司和韩国企业也开始涉足沙特市场，争夺高技术含量的工程项目。沙特建筑市场的竞争压力逐渐加大，尤其是那些高技术含量的工程项目，通常由西方公司主导，要求更高的技术和管理能力。

此外，沙特政府的项目通常采用按完成工程量支付的方式，且预付款的支付方式也不常见。这意味着承包商需要在资金周转上具备较强的能力，才能确保项目顺利进行。

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准入门槛高，外资需谨慎

尽管沙特市场潜力巨大，但对于外国承包商来说，进入这一市场的门槛相对较高。沙特阿拉伯的工程承包市场采用了严格的技术要求，承包商必须具备足够的技术实力和经验，才能参与投标。此外，沙特的项目管理模式延续了西方的管理体制，所有的项目实施、监理、竣工验收等环节，通常都由外国知名公司进行控制和管理。

根据海湾合作委员会（GCC）国家的相关规定，外国企业要参与沙特本地的工程项目，必须通过合资公司形式进行合作。外国公司需要与当地公司联合，成立合资公司并在沙特注册，才能获得参与投标的资格。否则，外国公司只能参与分包项目，而无法直接承担总承包任务。这一规定使得沙特市场对外国承包商设置了较高的准入门槛。

对于希望在沙特阿拉伯开展承包业务的外国公司而言，必须做好充分的市场调研，并与当地有实力的合作伙伴建立紧密的合作关系，才能有效降低市场准入的难度。

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融资要求增加，项目管理更为复杂

随着沙特阿拉伯与世界经济联系的加强以及支付能力的减弱，沙特政府希望将有限的资金用于更加紧迫的公共领域，例如教育、医疗等基础设施项目。因此，沙特政府越来越倾向于采用BOT（建设－运营－移交）和BOO（建设－拥有－运营）等项目融资方式，将一些大型、周期长的基础设施项目交由私人投资者来承担。

这种趋势对承包商的融资能力提出了更高的要求，特别是对于那些资金需求较大的项目，承包商必须具备强大的融资能力和项目管理能力。此外，项目的运营和管理周期较长，这意味着承包商需要有足够的资金支持，并能够有效控制项目的进展和质量。

在这种情况下，承包商除了需要具备强大的施工能力，还需要具备出色的财务管理和风险控制能力，确保项目的顺利完成，并能够在长期运营中获得稳定的收益。

总结：挑战与机遇并存

沙特阿拉伯承包工程市场既充满了机遇，又面临着不小的挑战。随着沙特经济逐步摆脱对石油的依赖，基础设施建设和经济多元化成为国家发展的重点领域，国际承包商在这一市场的机会不断增加。然而，由于市场竞争激烈、准入门槛高和融资要求增加等原因，进入沙特市场并非易事。

对于有意向进入沙特承包市场的企业来说，了解市场的竞争格局、准入规则、融资要求等方面的细节，做好充分的准备和市场布局至关重要。只有在满足市场要求的基础上，才能有效把握沙特经济转型带来的新机遇，取得在沙特市场的成功。

2025沙特基建合同爆发

设计和工程服务迎来重大机遇

PART ONE

对于沙特，第一个节点是2030愿景，大规模的基础建设会赶在之前完工/发包。

第二个节点是2034世界杯，这个阶段会更进一步发展完善。

PART TWO

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沙特基本情况 >>

预计承包服务需求将在2025年达到顶峰，未来需求预计将遵循基线需求。基准需求包括 IHS Market报告估计的 250 个多个项⽬，包括三大类:

1、建筑：住宅和非住宅建筑，目前此类项目80%以上玩家是本土承包商。

2、基建：包括城市、交通、电信基础设施，此类项目外国参与程度较高，全球参与者覆盖50-60%的项目。
3、工业：包括化工、石油和天然气、电气、海口淡化和制造业的建设。此类项目由全球专业玩家参与。

承包工作主要有：采购材料、设备、建筑服务、机械和管道、制造和安装等。

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沙特基建市场迎来黄金机遇！

相关分析已深入探讨了承包商与建材商的潜在机会，而与此同时，设计和工程服务领域也迎来了巨大的需求增长。

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设计服务涵盖以下领域：

建筑设计

室内建筑设计

景观建筑设计

城市规划

导视与标识系统

设施规划与空间规划

工业设计

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工程服务涵盖以下领域：

建筑设计

地质与岩土工程

机械工程

电力与电气工程

结构工程

水务与废物处理

这些服务的需求预计将在2025年达到未来10年的峰值，市场规模有望达到350亿美元。具体分布如下：

建筑与工程服务：9.6%

室内设计：2.4%

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沙特投资部指引 >>

沙特投资部特别指出，为满足市场需求，还需额外引入14-27家优秀的室内设计公司，投资规模达10-20亿美元。

企业可从以下维度洞察市场需求：

城市规划： 包括规划咨询、景观设计、水务与废物管理等。沙特的城市正处于大规模规划建设的初期阶段，急需外部经验的输入。中国公司可从政府层面或项目层面切入，发挥自身优势。

建筑咨询： 涵盖概念设计、成本分析、可行性测试、预测与咨询等。坦率地说，本地市场在概念设计方面更倾向于欧美团队，而中国团队相对较为保守。

工程服务： 包括建设规划、建设设计、场地测绘等传统工程设计领域，这为中国企业提供了绝佳的进入机会。

室内设计： 涵盖酒店、医疗保健、机构、商业、住宅等领域的室内装饰。这是中国公司擅长的领域，且几乎每个项目都需要相关服务。