土耳其储能政策转向：中国电力EPC的新机遇与策略调整

引言

2024年以来，土耳其政局总体稳定，是OECD和G20中增长最快的经济体之一。其独特的地理位置连接欧亚非三大洲，是重要的物流和能源枢纽。受俄乌冲突影响，土耳其作为能源和贸易中转站的地位更加凸显，欧洲能源供应格局的改变，使得土耳其的战略价值倍增，对电力基础设施的需求进一步扩大。加之其本地市场消费力强劲，欧盟关税同盟成员身份及多边自贸协定，为进入欧洲及周边市场提供便利。哈电国际、能建国际等企业在土能源电力市场陆续签署项目与合作。

其中，储能作为土耳其电力市场的新兴领域，其政策走向尤其值得关注。近年来，土耳其储能政策经历了从风光储一体化激励到电池制造扶持的显著转变，这对中国企业的参与方式提出了新的要求。

土耳其电力市场格局速览

1. 储能政策演变：从风光储激励到电池制造扶持，土耳其储能政策的“变奏”

土耳其政府敏锐地捕捉到储能的战略价值，并积极出台政策刺激市场发展。然而，近年来，土耳其储能政策重心经历显著转变，从初期刺激风光储一体化项目，转向优先扶持本土电池制造产业。这一政策方向的“变奏”，深刻影响着土耳其储能市场的格局和未来走向。

第一阶段(2021年之前)：电力存储尚无明确法规

在2021年之前，土耳其对于电力存储活动的开展方式以及应遵循的程序，尚无明确的法规。

第二阶段(2021年)：《电力市场储能活动管理条例》生效

2021年，土耳其《电力市场储能活动管理条例》（“储能管理条例”）正式生效。该条例确立了建立电力存储单元/设施、并网、以及在市场活动中使用的程序和原则，并定义了四种储能活动类型：与发电设施集成、与用电设施集成、独立储能、网络运营商安装的储能。值得强调的是，该条例明确，储能活动不作为独立的电力市场活动监管，无需单独许可证，而是作为其他许可市场活动下的附属活动。

第三阶段(2022年)：政策刺激储能一体化发电

2022年，土耳其修订电力法，允许建设与储能设施配套的发电厂，为后续政策奠定基础。2022年7月，《电力市场法》(EML)修正案正式生效，决定对承诺建立“储能设施”的法人实体，颁发“预许可”，以建立风能和/或太阳能发电设施，且发电装机容量不得超过储能设施容量，正式设立“储能一体化发电预许可”制度，刺激风光储发展。2022年11月，《电力市场许可条例》(LicenseRegulation)也迎来修正，明确了储能设施许可证和预许可的修订规则和程序，进一步便利储能项目许可。更重要的是，此次修正案正式将“申请优先权”确立为储能一体化发电项目的许可审批原则，放弃了传统的“招标”模式。自2022年11月起，土耳其储能一体化项目预许可申请正式启动。

第四阶段(2022年11月-2023年10月)：储能一体化项目预许可申请爆发式增长

受益于预许可政策的刺激，土耳其储能市场迎来爆发式增长。在短短不到一年的时间内，EMRA共收到高达5,968份储能一体化发电厂预许可申请。为了应对如此庞大的申请规模，土耳其输电公司(TEİAŞ)也积极为668个项目授予总计50,900.0094兆瓦时的储能容量，其中602个项目最终获得预许可。然而，尽管预许可申请数量庞大，但已批准的项目数量在总申请数量中占比仍然很低。更令人震惊的是，申请项目的总装机容量达到惊人的750吉瓦级别，约为土耳其总装机容量的7倍，远超电网实际承载能力。

第五阶段(2023年10月-至今)：暂停储能一体化发电厂预许可申请

面对储能一体化项目预许可申请的“井喷”态势，土耳其监管部门紧急调整政策。2023年10月14日，《电力市场许可条例》修正案再次增加临时条款，EMRA突然宣布暂停接受储能一体化发电厂的预许可和许可证申请，并明确暂停将持续至能源市场委员会做出新的决定。EMRA给出的暂停理由是“储能一体化发电厂预许可申请需求量很大”，暗示政策调整的主要原因是为了应对过热的市场申请和潜在的电网接入压力。与此同时，修正案还要求TEİAŞ在2024年4月1日前发布未来5年和10年的区域发电厂可并网容量报告，为未来政策走向埋下伏笔。

第六阶段(2024年-至今)：TEİAŞ容量报告“零配额”，电池制造扶持政策刺激

2024年，土耳其输电公司(TEİAŞ)如期发布了最新的5年和10年可并网区域发电厂容量报告(2024-2028,2029-2033)，但报告结果却令市场大跌眼镜——TEİAŞ在最新的容量报告中，未为储能一体化发电厂分配任何容量。这似乎进一步印证了土耳其政府调整风光储政策的决心，也预示着风光储项目大规模发展的“申请优先权”通道暂时关闭。但值得注意的是，《电力市场法》仍然要求土耳其输电公司(TEİAŞ)每年更新网络容量报告，这意味着，未来土耳其仍然可能会根据电网发展和市场需求变化，为储能一体化发电厂重新分配容量，风光储政策并非“一成不变”。

与此同时，土耳其政府将政策重心加速转向扶持本土电池制造产业。2024年7月，土耳其政府发布“HIT-30”高科技投资激励计划，明确将电池、储能技术列为重点支持领域。2025年1月，土耳其官方及行业协会更是公开强调，到2030年实现80吉瓦时电池制造产能的宏伟目标，并表示2025年将迎来电池工厂建设的“首批批准”。电池制造产业扶持政策持续加码，成为土耳其储能产业政策的新主旋律。

2. 政策转向深度解析：战略重心转移背后的多重动因

土耳其储能政策为何发生如此重大的转向？这背后是战略、市场、电网、监管等多重因素驱动的结果。

战略层面：提升能源自主可控能力，打造本土电池产业链，实现产业升级

能源安全始终是国家战略的重中之重。土耳其政府可能意识到，单纯刺激风光储项目开发，虽然能快速扩大储能规模，但核心技术和产业链环节仍然受制于人，无法真正提升能源自主可控能力。此外，将储能产业打造成为土耳其经济发展的新增长点，实现产业升级，可能才是更符合土耳其国家长远利益的战略选择。因此，政策重心战略性转向优先发展本土电池制造产业，将土耳其打造成为地区电池制造中心，提升产业链自主可控能力，成为必然选择。暂停风光储项目预许可申请，正是为了将有限的政策资源和补贴资金，更集中地投入到电池制造产业扶持上，服务于国家能源战略的更高目标。

市场层面：应对市场过热和无序发展风险，规范市场秩序，促进行业健康发展

2022年11月开始实施的“申请优先权”审批模式，在刺激市场活力的同时，也可能引发新的问题。一方面，大量项目集中申请，导致预许可申请数量在短期内爆发式增长，远超电网和监管体系的承载能力，市场过热风险凸显。另一方面，“申请优先权”的审批模式，可能弱化了此前的“招标”模式中价格竞争机制，难以有效保障电力资源的最优配置，甚至可能引发寻租等不公平竞争问题。此外，大量项目积压，审批效率低下也可能引发市场混乱和资源错配。政策“调整”，暂停预许可申请，正是为了给过热的市场降温，重新评估和优化储能产业发展政策，规范市场秩序，促进行业健康发展。同时，也为政府重新审视和调整储能产业发展战略赢得了宝贵的时间。

电网层面：电网基础设施瓶颈制约依然存在，但并非政策转向的核心决定因素

土耳其电网基础设施相对薄弱，难以支撑大规模可再生能源和储能项目的集中接入，这无疑是制约储能项目发展的重要因素。电网瓶颈可能是促使政府反思和调整风光储发展模式的诱因之一。但在政策重心战略转移的大背景下，电网瓶颈可能并非政策暂停的最核心决定因素。政府可能认为，优先解决产业链“卡脖子”问题，提升本土电池制造能力，比短期内快速扩张风光储项目规模更为重要。电网问题可以放在后续逐步解决，而产业链自主可控能力的提升才是长期战略布局的关键。

监管层面：监管框架的完善和优化是长期任务，但服务于新的政策重心

任何新兴产业的发展都离不开完善的监管框架。土耳其储能市场尚处发展初期，监管框架的完善和优化是一个持续进行的过程。监管框架的完善可能是政策暂停的原因之一，但在政策重心转移的大背景下，监管框架的优化可能更多是服务于电池制造产业发展和整体储能产业的长期健康发展，而非直接针对风光储项目许可审批流程本身。未来，预计土耳其将在储能项目审批、市场准入、电网接入、运营监管等方面，出台更完善、更精细化的监管细则和标准，以规范市场秩序，保障行业健康发展。同时，预计土耳其也将出台更多针对电池制造产业的监管细则和标准，以刺激和规范本土电池产业发展。

3. 未来展望：政策调整期后的土耳其储能市场新格局

政策的调整，预示着土耳其储能市场将迎来新的发展格局。未来，市场重心将倾向于电池制造产业和多元化储能应用。

电池制造产业：政策红利释放，本土制造迎来黄金发展期

“HIT-30”计划和80吉瓦时产能目标的提出，为土耳其电池制造产业发展注入了强劲动力。政策刺激、资金扶持、市场需求多重利好叠加，土耳其本土电池制造产业有望迎来黄金发展期。未来，土耳其有望成为地区电池制造中心，吸引国际电池企业投资，逐步形成本土电池产业链。

多元化储能应用：风光储项目审批流程面临调整，多元应用场景潜力待挖掘

风光储项目预许可申请暂停，意味着此前“申请优先权”的审批模式面临调整，短期内无疑给此前押注风光储市场的企业带来一定影响。但从长期来看，土耳其储能市场的需求侧驱动力依然强劲，经济增长、电力需求激增、可再生能源高比例发展、电网升级改造等因素都将持续推动储能市场发展。未来，市场增长点将转向多元化储能应用，例如独立储能、工商业储能、电网侧储能、户用储能、电动汽车充电配套储能等新兴应用场景都将迎来发展机遇。特别是在政策刺激电池制造产业的背景下，本土电池产能的提升将为多元化储能应用提供更坚实的产业基础和成本优势。

政策走向：风光储项目许可审批模式如何演变？补贴政策如何调整？监管框架如何完善？

政策调整期，市场面临最大的不确定性仍然是政策走向。

风光储项目预许可申请何时重启？重启后，风光储项目将采取何种审批模式？是继续沿用“申请优先权”，还是会回归“招标”，或者探索新的审批机制？补贴政策是否会调整？如何调整？电池制造产业扶持政策的持续性和具体细则如何？多元化储能应用市场将迎来哪些政策支持？监管框架将如何完善以适应市场新格局？

这些问题都是市场参与者密切关注的焦点。

预计未来土耳其政策可能在大力扶持电池制造产业的同时，在风光储项目审批方面，探索更成熟、更市场化的机制，例如更高技术门槛、更强调市场化竞争的项目审批模式，以实现可再生能源和储能的可持续发展。同时，针对多元化储能应用市场，预计政府也将出台更多刺激政策，引导市场健康发展。

4. 中国企业的机遇与挑战：战略转型，把握土耳其储能市场新脉搏

土耳其储能政策的重大转型，对国际企业，特别是在储能产业链具备优势的中国能源企业而言，既是挑战，也是战略转型的新机遇。

战略机遇：从“掘金风光储”转向“抢滩电池制造”，中国企业迎来战略转型机遇

政策重心转向电池制造产业，意味着中国企业进入土耳其储能市场的最佳切入点和突破口正在发生转变。此前“All-in风光储项目开发”的策略可能不再完全适用，“抢滩电池制造产业，积极布局本土制造能力”将成为更具战略价值的选择。中国电池企业应积极响应土耳其政府政策导向，抓住“HIT-30”计划和80吉瓦时产能目标带来的历史性机遇，加大在土耳其电池制造领域的投资布局，建立本土化电池制造能力，抢占市场先机，分享土耳其电池制造产业的发展红利。这不仅符合土耳其政策导向，也能充分发挥中国电池产业的技术和成本优势，实现互利共赢。

多元应用市场：深耕细作，拓展工商业储能、独立储能等多元化应用场景

风光储项目审批流程面临调整，多元化储能应用市场将成为土耳其储能市场新的增长点。中国企业应积极拓展多元化储能应用市场，例如工商业储能、独立储能、电网侧储能、户用储能、电动汽车充电配套储能等新兴应用场景，深挖市场多维度价值，寻找新的盈利模式。在多元化应用市场，中国企业可以发挥在系统集成、解决方案定制、运营维护等方面的优势，提供更灵活、更精细化的储能产品和服务，满足不同应用场景的需求，实现差异化竞争和价值创造。

本土合作：“借船出海”，构建互利共赢的本地合作生态

无论聚焦电池制造产业，还是拓展多元化应用市场，本地合作都至关重要。土耳其市场具有其独特的政策环境、市场规则、文化习俗和商业习惯。中国企业需要“借船出海”，与土耳其本地大型企业集团、能源企业、电力公司、科研机构、行业协会等建立广泛而深入的合作关系，充分利用本地资源、渠道和经验，降低市场风险，快速融入当地市场。通过优势互补，互利共赢的合作模式，共同开拓土耳其储能市场，实现长期可持续发展。特别是在政策调整期，本地合作伙伴的支持和帮助更加重要。

风险应对：政策风险、经济风险、市场竞争风险并存，精细化风险管控至关重要

土耳其储能市场潜力巨大，但也面临政策风险、经济风险、市场竞争风险等多重挑战。政策不确定性是当前市场面临的最大风险。风光储项目预许可申请何时重启？重启后采取何种审批模式？补贴政策如何调整？监管细则如何完善？这些都存在不确定性。此外，土耳其宏观经济也面临一定的波动性，汇率风险和通货膨胀压力依然存在。市场竞争也将日趋激烈，全球储能企业和本土企业都将加强市场布局。

中国企业在布局土耳其储能市场时，必须充分认识到这些风险，建立精细化的风险管控体系，加强政策研判、经济风险评估、市场竞争分析，制定灵活的市场应对策略，提升风险应对能力，才能在复杂的市场环境中稳健发展。

结语：顺势而为，远瞩风光储

土耳其储能市场，正值政策变奏的转型期，风光储补贴虽有降温，实则蓄势多元发展。中国企业宜审时度势，顺势而为，积极拥抱本土电池制造与多元应用的新机遇。然目光亦需长远，风光储长期潜力仍可期。唯有洞悉趋势，立足长远，方能于变革中把握土耳其储能市场脉搏，聚力同心，再谱合作共赢的新篇章。