卡塔尔油气市场分析

中国与卡塔尔自1988年建交以来，走过了开放包容、互利互惠、合作共赢的36年，2014年双方更是建立了战略伙伴关系。同时，得益于“一带一路”倡议带来的强大势能，如今中国已成为卡塔尔最大的贸易伙伴。2024年1-8月，中国对卡塔尔出口商品总值达27.63亿美元，中国自卡塔尔进口商品总值达到134.12亿美元。

当前，随着“一带一路”倡议的不断深入、卡塔尔国家在油气行业的不断扩展和升级，中、卡双方在油气能源领域的合作前景也越来越广阔，中国能源企业迎来良好的投资前景。本文主要介绍卡塔尔油气能源行业的油气资源现状以及重要市场信息，以期为计划进入该市场的同业提供借鉴。

油气资源储量及开发现状

一、天然气

卡塔尔是世界上最大的液化天然气（LNG）出口国，也是世界上最大的非伴生气储层所在地。截至2024年统计，卡塔尔探明天然气储量24.7万亿m3。该国大部分探明天然气储量位于海上，为天然气储量最大的国家之一，约占全球已探明储量的13.1%。

北方油（气）田（NorthField）是卡塔尔位于波斯湾的凝析天然气田，该国99%的探明天然气储量来源于此处，并同伊朗的北方气田（NorthDome）联结在一起［二者为同一片油（气）田，由国境线划分］成为迄今为止世界上最大的天然气田。据国际能源署（IEA）统计，整个气田预计蕴藏51万亿m3原位天然气和约500亿桶（79亿m3）天然气凝析气。它的可采储量几乎与全球所有其他气田的总和一样多，具有重大的地缘战略影响力。该气田面积为约9700km2，其中3700km2位于伊朗领海，剩余6000km2位于卡塔尔领海。

北方油（气）田于1971年随着壳牌公司在该地区西北穹顶-1号井的完工而被发现，并于1984年决定分阶段进行开发。随着该地区的不断开发及国家政策，2006年卡塔尔超越印尼，成为世界最大的液化天然气出口国；2007年3月，卡塔尔天然气公司完成了第五条液化天然气生产线，为该国提供了420亿m3的年液化能力，成为当年世界之最。

二、原油

卡塔尔拥有约252亿桶原油，约占全球份额的1.5%。该国原油首次在杜汉油田（Dukhan Field）发现，并于1938年首次生产石油，1949年首次实现石油外运。卡塔尔曾是石油输出国组织（OPEC）最早加入的成员国之一，但于2019年退出该组织并专注于天然气市场。

卡塔尔海上油田区主要包括伊德埃尔沙吉油田（IddEl-Shargi Oilfield）、迈丹·马哈扎姆油田（Maydan Mahzam Field）和伯哈尼油田（BulHanine Field），分别于1962年、1965年和1972年开始生产石油。卡塔尔能源公司在这些油田有三个海上生产站：PS-1、PS-2和PS-3，用于生产原油、伴生气和凝析油。其中含凝析油的石油通过管道输送至哈鲁岛进行储存和出口，天然气则主要用于从油藏中提取石油，在生产站和其他地方用作燃气，同时为梅塞义德港口轻烃（天然气凝液）设施提供原料。三个海上生产站的平均石油产量超过10万桶/天，向下游的天然气输送量超过142万m3/天。

卡塔尔能源公司作为卡塔尔国有综合油气公司，该公司拥有多家子公司，负责勘探、生产、精炼、运输、储存以及本地和国际销售等石油天然气上下游的各项业务。

发现于1939年的杜汉油气田是卡塔尔的第一个油气田，也是其唯一的陆上油气田，其位于卡塔尔半岛西侧，长约80km，宽约8km。杜汉油气田从北到南分为卡蒂亚、法哈希尔、贾列哈和迪亚卜四个块区，上侏罗统阿拉伯C、上侏罗统阿拉伯D和中侏罗统乌伊纳特三个主要油藏。杜汉油气田还有一个天然气油藏，即二叠纪胡夫油藏。从杜汉油气田生产的石油和天然气通过管道输送到梅萨伊德进行进一步加工。截至2022年底，该油气田共有337口生产油井、243口注水井和69口天然气井。

伯哈尼油田区是一座海上油田，于1965年发现并于1972年开始生产。它位于卡塔尔海岸线东部约120km处，水深在15m-40m之间。该油田长约18km，宽约9km。伯哈尼油田区由一系列不均质的碳酸盐岩油藏组成。该油田主要有四个分区，其中阿拉伯A和阿拉伯B为未开发的小型气藏区，阿拉伯C区是一个重要的油脂层，曾投入生产，但最终由于油藏管理而关闭，阿拉伯D欠饱和油藏区是伯哈尼油田区中最发达和最重要的油藏区，贡献了该油田当前总产量的88%以上。佰哈尼油田区采出的原油和伴生气体流向生产站PS-3，然后进行油气水分离。随后，原油通过海底管道发送至哈鲁勒码头进行储存和出口，而伴生气体则发送至梅萨伊德进行加工，生产各种精制产品。

伊德埃尔沙吉油田（Idd El-Shargi Oilfield）是位于卡塔尔浅水区的一个常规生产油田，也是卡塔尔最大的油田之一，位于多哈东部约85km处，由两个椭圆形圆顶组成——较大的北穹顶油区（Idd El-Shargi North Dome）和较小的南穹顶油区（Idd El-Shargi South Dome）。北穹顶油区于1960年发现，1964年开始生产并于1998年达到产量峰值，水深超28m。根据经济假设，该油区产量将持续到2059年并达到经济极限。目前其产量约占该国日产量的1%。南穹顶油区于1961年发现，1999年开始生产并于2019年产量达到峰值，水深近25m。根据经济假设，该油区产量将持续到2054年并达到经济极限。

近年来，卡塔尔的原油产量一直在下滑，大幅增长的前景微乎其微。石油市场的主要趋势和机会来源于：通过再次开发和井场升级，提升和最大化采收率和优化价值；通过减少天然气燃烧，支持零燃放政策；通过与完整性团队的积极合作，计划主动修井，解决老化井和问题井等问题。

当前主要油气市场信息

一、北方油（气）田

作为卡塔尔最重要的天然气田，北方油（气）田拟进行扩建升级，该扩建项目由两部分组成。第一阶段是液化天然气行业史上最大单一项目——北方气田东部扩建项目，该项目计划建设四条液化生产线，耗资约287.5亿美元，预计2026年开始生产。第二阶段为北方气田南部扩建项目，包含另外两条液化生产线。全部投产后，预计2027年卡塔尔的液化天然气总产能将从目前的77百万吨/年提高到126百万吨/年。

北方油（气）田扩建项目是卡塔尔能源公司进一步开发卡塔尔石油和天然气工业潜力的一项重要举措。该项目于2017年宣布，到2022年取得了显著进展。最初计划建设三个新的大型液化天然气装置，增产液化天然气23百万吨/年，将卡塔尔的液化天然气产能从目前的77百万吨/年提高到100百万吨/年。2018年9月，又增加了第四个液化天然气装置，将该国的液化天然气产能再次提高。

2022年，卡塔尔能源公司签署了多项北方油（气）田扩建项目合作伙伴关系，与道达尔、埃尼、康菲石油、埃克森美孚和壳牌建立国际合作伙伴关系，推动项目朝着目标迈进。此外，北方油（气）田阿尔法综合体也正处于升级阶段。该综合体于1991年正式启用，通常被称为生产站四综合体，从其22口生产井和三个井架平台（WHP-1、WHP-2和WHP-3）生产天然气和凝析油。2022年，北方油（气）田阿尔法综合体的平均产量达到天然气1937万m3/天，凝析油25715桶/天。目前，WHP-1及2的修井、升级工作正在进行中。

除北方油（气）田阿尔法综合体综合体外，卡塔尔能源的合资企业还在北方油（气）田开采天然气和凝析油，包括卡塔尔天然气公司的北方油（气）田布拉沃，拉斯拉凡液化天然气公司的阿尔法综合体，分别于1996年和1999年投入使用。北方油（气）田布拉沃生产天然气453万m3/天和凝析油35500桶/天，拉斯拉凡液化天然气阿尔法综合体生产天然气283万m3/天和凝析油28000桶/天，此外，卡塔尔天然气公司还拥有11个远程操作的井架平台，可生产高达天然气3483万m3/天和凝析油312500桶/天。

作为北方油（气）田升级的一部分，卡塔尔天然气公司进行了北方油（气）田生产可持续性（NFPS）项目，从现有的井架备用插槽钻探、完工和测试了几口新的水平井和斜井。该项目主要用以支持北方油（气）田产量平台期的延长。

二、原油油田拓展项目

1.杜汉油田

目前杜汉油田正在进行两个重要项目，以便杜汉油气田的重新开发。第一个是增强型注水（EWF）项目，涉及设施升级和填充钻井活动（2016-2029年），以便对三个油藏（阿拉伯C、阿拉伯D和乌伊纳特）中剩余的石油进行开采。第二个重要项目是二氧化碳水替代气（WAG）试验项目。二氧化碳是一种增强油藏采收率（EOR）的技术，可提高采收率、增强生产，可超出目前的水驱方案所能达到的水平。通过模拟建模结果表明，预计可从该项目中获得超过1.6亿桶的原油。

2.伯哈尼油田

为了提高生产和延长油田寿命，卡塔尔能源公司于2014年5月宣布实施伯哈尼油田重新开发项目。该项目分两个阶段进行。第一阶段涉及钻探30口新井，安装四个新的井口平台，并将生产中心平台连接到现有的PS-3综合设施。该阶段已完成工程、采购、安装和调试（EPIC），钻井活动在2019年年中完成，所有井已投入生产。第二阶段为伯哈尼油田寿命延长项目，正在进行中，所有需要进行站点升级的地面设施都在该升级项目的范围内。该项目于2019年第一季度启动了前端工程设计（FEED）前期研究。

3.伊德埃尔沙吉油田

伊德埃尔沙吉油田目前有两个扩建项目正处于建设和投料阶段，即 伊德埃尔沙吉北部穹顶油田5期和伊德埃尔沙吉北部穹顶油田5.2期。伊德埃尔沙吉南部穹顶油田目前有一个扩建项目正处于建设阶段，即伊德埃尔沙吉南部穹顶油田5期。

能源发展趋势

2008年6月，卡塔尔国家元首哈马德发布第44号埃米尔令，批准卡塔尔2030年国家愿景规划，从人文、社会、经济和环境等方面明确了未来的发展战略和实施计划。规划的主要内容为：管理好可耗竭自然资源开采，将丰富的碳氢化合物资源转化为金融财富并投资于基础设施和提高劳动者素质，同时要逐步减少对碳氢化合物工业的依赖，加强私营部门的作用，加速实现经济多元化，将卡塔尔发展成为知识和高附加值产业以及服务活动的地区中心。到2030年，能够为人民提供高水平的生活，保持经济稳步增长，重视环境保护，加强对教育、卫生领域的投入，最终将卡塔尔建设成为可持续发展的发达国家。

另外，平衡经济发展和环境保护也是卡塔尔“2030国家愿景”目标之一。由于早期阶段的发展模式依赖于石油、天然气、石化和重工业，卡塔尔目前重视在设计和实施工业项目时执行国际环境保护标准，重视承诺未来的发展道路并要求符合保护环境的规定。

作为卡塔尔目前最大碳排放来源，卡塔尔石油公司于2021年初公布了可持续发展战略和减排计划，旨在降低碳排放、承担企业社会责任，促进社会和经济发展。该战略制定了一系列与《巴黎协定》一致的目标，并启动了减少温室气体排放的计划。当前，卡塔尔政府已经制定了可再生能源战略，计划到2030年实现大规模可再生能源装机容量约4GW，其中主要是太阳能光伏，预计电力提供方面将从2021年的约51TWh增长到2040年的约80TWh。新能源车方面，卡塔尔正在大力改善纯电动车基础设施，加速在全国范围内建立汽车充电站网络，以支持电动汽车的普及。目前卡塔尔新能源车的售价相对较高，但销量依然强劲，表明当地消费者对新能源汽车的接受度较高。中国企业在卡塔尔新能源市场也有所布局，例如中国电建承建的阿尔卡萨电站已于2022年10月投产，这是中国企业在卡塔尔新能源领域的重要突破。

（作者单位：海洋石油工程股份有限公司）